اعلنت شركة أو سى أى إن فى OCIN.V عن تقدمها بعرض مبادلة اسهم لجميع حاملى شهادات الايداع الدولية لشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة مقابل اسهم بها.
وتتكون الصفقة من الاتى :
1 – عرض لمبادلة شهادات الايداع الدولية لشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة المدرجة ببورصة لندن بأسهمها العادية التى من المتوقع ادراجها ببورصة نيويورك يورنيكست خلال الاسبوع القادم.
2 – يليه عرض نقدى لمالكى الاسهم المحلية لشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة بواقع 280 جنيها للسهم الواحد بالاضافة الى خيار مبادلة اسهم بواقع سهم من اسهم اوراسكوم للانشاء والصناعة مقابل سهم فى شركة أو سى أى إن فى OCIN.V ومن المتوقع تحويل العملة الاجنبية المطلوبة محليا لتسوية الطلب على العرض النقدى من خلال البنك المركزى المصرى ويعد هذا اكبر استثمار اجنبى منذ ثورة 25 يناير.
وقد حصلت شركة أو سى أى إن فى OCIN.V على تعهدات مالية تزيد عن مليارى دولار من المستثمرين المشاركين تتضمن مليار دولار من مؤسسات استثمارية امريكية رائدة وهى : شركة كاسكيد للاستثمار المملوكة بالكامل لبيل جيتس وشركة ساوث ايسترن لادارة الاصول وشركة دايفيز سيلكت ادفيزرز وذلك لتمويل العرض النقدى لمساهمى اوراسكوم للانشاء والصناعة الذين يختارون البديل النقدى.
وتعليقا على الصفقة قال ناصف ساويرس العضو المنتدب لشركة أو سى أى إن فى OCIN.V تدل على الصفقة على الرغبة العالمية للاستثمار فى مصر حيث تم جذب اكثر من مليارى دولار من الاستثمار الاجنبى المباشر بتعهدات من مؤسسات استثمارية امريكية رائدة .
وستستفيد الشركة وموظفيها المصريين الذى يتعدى عددهم 45 الف عامل وموظف من تفعيل قدرة الشركة على تنفيذ خطة توسعاتها الجديدة فى مصر.
والجدير بالذكر ان شهادات الايداع الدولية للشركة ببورصة لندن تمثل حوالى 75 % من اجمالى راس مال الشركة . وقد تقدمت شركة أو سى أى إن فى OCIN.V بطلب لادراج اسهمها فى بوصة نيويورك يورونيكست والذى تم قبوله . ومن المتوقع ان يستمر التداول على اسهم شركة اوراسكوم للانشاء العادية او استمرار تواجدها بشكل غير مباشر برنامج شهادات ايداع مصرية.
وقد تقدم المساهمين الرئيسيين بشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة بقبول عرض مبادلة الاسهم لكامل حصصهم البالغة 60 % من راس مال الشركة فى مقابل ما يعادلها من اسهم فى شركة أو سى أى إن فى OCIN.V ومن المتوقع ان تحتفظ على الاقل كل من عائلة ساويرس ومجموعة ابراج بنفس نسبة الملكية كما كانت حصتهم بالشركة كما يجوز ان يزيدوا عن هذه الحصة.
وقد اكملت شركة أو سى أى إن فى OCIN.V طلبها لدى هيئة الاسواق المالية الهولندية (اوتوريتيت فينانسييل ماركتن) – (اى ام اف( لإدراج وتداول اسهمها ببورصة نيويورك يورنيكست فى امستردام ومع اكتمال العرض المقدم لمساهمى اوراسكوم للانشاء والصناعة.
وعن مميزات العرض ذكرت اوراسكوم انه لن ينتج عن الصفقة اى تغييرات فى سير الاعمال الاعتيادية بمصر كما سيستمر المقر الرئيسي للمجموعة بالقاهرة لإدارة انشطة شمال افريقيا والشرق الاوسط ولن يتأثر العمل فيها .
كما ستستمر انشطة المقاولات بالمجموعة فى النمو وبالاخص فى مجال البنية التحتية فى مصر وذلك ضمن انشطة اخرى وستستمر بما فى ذلك الوفاء بكافة التعهدات والتزمت امام كافة الجهات فى مصر والخارج.
وتتوقع الشركة ان تنتج عن الصفقة عددة منافع لمساهمى الشركة وهى تحسين التصنيف الائتمانى لشركة والاستفادة بصورة اكبر من اسواق المال الدولية مثل اليوروبوند و جذب قاعدة اكبر من المستثمرين الدوليين وزيادة سيولة الاسهم بالاضافة الى تفعيل برنامج الشركة الاستثمارى الدولى و خلق فرص نمو جديدة.
