قالت شركة اوراسكوم ان فى. الهولندية أنها ستطرح اسهم بقيمة 150 مليون يورو وكذلك سندات قابلة للتحويل إلى اسهم عادية بقيمة 350 مليون يورو.
ويتضمن طرح الأسهم نحو 2 مليون سهم عادي عبارة عن اسهم خزينة سيتم بيعها من قبل شركة “اوراسكوم للانشاء المحدوده
وسيتم استغلال حصيلة الطرح فى دعم الاحتياجات العامة لها وأيضاً فى تمويل عرض مبادلة الأسهم اضافة إلى سداد اقساط الديون .القائمة والمستحقة خلا التى 12 شهر المقبل
ويقوم كلا من بنك باركليز و جى بى مروجان سكيوريتز بدور منسق ومدير الطرح
يصل رأسمال شركة “اوراسكوم ان فى إلى 201.7 مليون يورو متمثلة فى 201.7 سهم بقيمة اسمية واحد يورو للسهم.
وسيتم طرح الأسهم للمستثمرين المؤسسات خارج الولايات المتحدة وفقا لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وأيضاً للمستثمرين المؤسسات من أمريكا وفقاً لقواعد 144 , تمتلك عائلة ساويرس 57% من الاسهم العادية.
وبالنسبة لطرح السندات تصل فترة الاستحقاق إلى 5 سنوات بعائد 3.375 – 3875% سنوياً ومن المتوقع أن تتم تسوية السندات فى 23 من الشهر الحالى .
وتعتزم الشركة التقدم بطلب لتداول السندات فى السوق المفتوحة لبورصة فرانكفورت.
وقد وافقت اوراسكوم على عدم بيع أى اسهم عادية او حقوق ملكية مرتبطة خلال 90 يوم من الاعلان عن الخبر الطرح وذلك فيما عدا الاسهم الخاصة بعرض التبادل السابق, وتعتزم الشركة
