446 مليون جنيه القيمة الإجمالية للعرضين.. بارتفاع %12 عن القيمة السوقية للمستشفى وانخفاض %6 للقاهرة للتنمية
المساهمون الرئيسيون بالقاهرة للتنمية يتمسكون بحصصهم و100 مليون جنيه زيادة مرتقبة لصالح «أبراج»
تعتزم مجموعة صناديق تابعة لشركة أبراج كابيتال الاماراتية للاستثمار المباشر تقديم عرضى شراء للاستحواذ على شركتين مدرجتين بالبورصة المصرية، الأولى هى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بسعر 20.5 جنيه للسهم ومستشفى القاهرة التخصصى بسعر 75 جنيهاً للسهم.
تبلغ القيمة الاجمالية للصفقتين نحو 446 مليون جنيه – 64 مليون دولار-، فى حالة استجابة %100 من حملة الأسهم للعرضين، وهو ما قد لا يتحقق خاصة فى صفقة الاستحواذ على “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية”، والتى تعهد الملاك الرئيسيون والأطراف المرتبطة بها ومنهم أعضاء بمجلس ادارة الشركة، بعدم الاستجابة لعرض الشراء الاجبارى المزمع تقديمه عقب موافقة هيئة سوق المال، والتى ستشهد زيادة بقيمة لا تقل عن 100 مليون جنيه فى رأسمالها، سيقتصر الاكتتاب فيها على الصندوق التابع لـ”ابراج”.
يبلغ عدد أسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 11.9 مليون سهم بقيمة 20.5 جنيه، ولا تقل حصص الملاك الرئيسيين والأطراف المرتبطة عن %45.
وستقدم شركة “هكسلاى هولدنج ليمتد”، إحدى الشركات المؤسسة نيابة عن صناديق تديرها مجموعة أبراج كابيتال، عرض شراء إجبارى للاستحواذ على نسبة %100 من اسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بسعر لا يتجاوز 20.5 جنيه للسهم، بينما يتداول حاليا عند مستوى 21.83 جنيه ،مما يعنى انخفاض العرض عن السعر السوقى حسب إغلاق أمس بقيمة 1.33 جنيه للسهم وبنسبة %6.
وقال مسئول بشركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” إن تعيين مستشار مالى لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة سيكون مرتبطاً بالإجراءات المطلوبة من الرقابة المالية، واستبعد اتخاذ خطوة شطب الشركة من البورصة عقب الصفقة .
وستوجه حصيلة زيادة رأس المال المزمع اجراؤها بقيمة لا تقل عن 100 مليون جنيه، لتمويل جانب من تكلفة المرحلة الأولى بجامعة بدر ومدرستين تعتزم إقامتهما جنوب مدينة نصر وبمدينة الشروق، وتبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، تم تدبير 150 مليون جنيه منها من موارد الشركة و50 مليون جنيه من مؤسسة التمويل الدولية .
فى سياق متصل، كشف أحمد الخولي، المدير المالى بمستشفى القاهرة التخصصي، ان مجلس ادارة الشركة سيجتمع الاسبوع الجارى لمناقشة السعر الذى عرضته “أبراج” للاستحواذ على الشركة.
وقال الخولى ان عرض أبراج يزيد على القيمة السوقية للسهم حاليا ، حيث يتداول عند 67 جنيهاً، أى أن العرض يزيد بقيمة 8 جنيهات للسهم بنسبة %12.
وقال الخولى، إن الشركة تلقت خطابا من شركة” كريد هيلثكير ال تى دى “الاماراتية بشأن رغبتها المبدئية فى التقدم بعرض شراء إجبارى حتى %100 من أسهم مستشفى القاهرة التخصصى بسعر 75 جنيهاً للسهم، وبشرط الحصول على حد ادنى %51 من رأسمال الشركة المصدر .
وقالت كريد ان مجموعة من مساهمى الشركة يمتلكون مجتمعين نسبة %41.98 من أسهم رأسمال شركة “مستشفى القاهرة التخصصي” قد وقعوا على تعهدات غير قابلة للرجوع فيها بالاستجابة لعرض الشراء الاجبارى المزمع تقديمه .
يبلغ عدد أسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصى 2.7 مليون سهم، وعرضت “أبراج” 75 جنيهاً للسهم، بما يعنى أن الصفقة فى حالة استجابة %100 من المساعمين للعرض قد تصل إلى 202.5 مليون جنيه .
