لمعى: %50 من السندات الجديدة لإعادة تمويل إصدارين سابقين و%50 تمويلات جديدة
3 شرائح بأجل يصل 5 سنوات وإحالة محفظة قيمتها 1.150 مليار جنيه لشركة التوريق
بدأ بنكا مصر والعربى الإفريقى الدولى تسويق الإصدار الحادى عشر من سندات توريق كونتكت بقيمة 900 مليون جنيه، بعد أن ضمنا تغطية الاكتتاب فى هذا الإصدار.
قال عمرو لمعي، العضو المنتدب لشركة « كونتكت » لتقسيط السيارات إن الشركة تقدمت بطلب الترخيص إلى هيئة الرقابة المالية بعد اكتمال مستندات الاصدار حيث تتوقع إدارة الشركة الحصول على الترخيص مطلع الأسبوع القادم.
أضاف أن « كونتكت » وفريق مستشارى الإصدار يؤكدون بشكل كبير على الرغبة الأكيدة لهيئة الرقابة المالية وقيادتها فى دفع الدماء من جديد فى شرايين الاقتصاد، بإصدار هذا الترخيص فى أسرع وقت حتى تتمكن الشركة من استغلال هذا التوقيت الملائم لتخفيض تكاليف التمويل لمحافظ التقسيط الاستهلاكى لعملائها، مما سينعكس بالايجاب على قدرتها على مواصلة تقديم الخدمة مع تحقيق عائد جيد على استثماراتها.
وكشف لمعى لـ«البورصة» أن الشركة أحالت محفظة تمويلات قيمتها 1.150 مليار جنيه، على أن تصدر فى مقابلها سندات توريق بقيمة 900 مليون جنيه، تتوزع مناصفة بواقع 450 مليون جنيه مقابل تمويلات جديدة ومثلها لإعادة تمويل إصدارين سابقين طرحتهما «كونتكت» عقب ثورة يناير بتكلفة تمويل مرتفعة، وتسعى الشركة للاستفادة من تراجع أسعار العائد بالسوق حاليا.
وانخفضت أسعار الفائدة بواقع 4 نقاط مئوية منذ ثورة يناير حتى الآن.
يتوزع الاصدار الجديد على 3 شرائح، الأولى بأجل 13 شهراً بقيمة 360 مليون جنيه، والثانية بأجل 36 شهراً بقيمة 420 مليون، أما الثالثة فيصل أجلها إلى 60 شهراً وتصل قيمتها 120 مليون جنيه.
وتوقع لمعى أن تتم تغطية الاصدار الحادى عشر من سندات توريق كونتكت مرتين.
كانت الشركة قد أصدرت نهاية العام الماضى سندات توريق قيمتها 629 مليون جنيه تمت تغطيتها 1.22 مرة.
وعند الانتهاء من تغطية الاصدار الحادى عشر، فمن المنتظر أن يرتفع إجمالى ما حصلت عليه من سوق المال إلى 5 مليارات جنيه.
