علمت جريدة “الخليج” من مصادر مطلعة أن مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” تخطط لإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار (84 .1 مليار درهم) قبل نهاية العام الجاري .
وكانت المؤسسة قد باعت في يونيو الماضي سندات بقيمة 3 .4 مليار دولار على 4 شرائح، الإصدار الذي اعتبر الأكبر على مستوى المنطقة، والأقل تسعيراً بين السندات الخليجية .
وذكر مصدر مصرفي مطلع أن المؤسسة تتفاوض حالياً على شروط الإصدار، مرجحاً أن يحظى بشروط متميزة تضاهي شروط إصدارها السابق .
وتراوحت مدد استحقاق الشرائح الأربع التي أصدرتها “اتصالات” بين 5 و12 عاماً .
ووصل تسعير الشريحة المصدرة باليورو وقيمتها 2 .1 مليار يورو وتستحق على فترة 7 سنوات إلى 80 نقطة أساس، وبلغ تسعير الشريحة الثانية وقيمتها أيضاً 2 .1 مليار يورو ومستحقة على 12 عاماً، نحو 110 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة .
وحدد سعر الشريحة الدولارية لأجل خمس سنوات وقيمتها 50 مليون دولار عند 5 .67 نقطة أساس، وللشريحة لأجل 10 سنوات وبالقيمة نفسها عند 5 .87 نقطة أساس، فوق متوسط مقايضة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة
