«المالية» تطلب التعاقد بالأمر المباشر مع «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» للتصنيف الائتمانى.. وتطرح مناقصة بين بنوك الاستثمار العالمية لاختيار مدير الإصدار
مناقصة محدودة بين 7 مكاتب محاماة تشمل حلمى وحمزة وذو الفقار ومعتوق بسيونى وسرى الدين والشلقانى وإبراشى وذكى هاشم لـ«الاستشارى القانونى المحلى»
بدأت الحكومة إجراءات طرح سندات دولارية بالأسواق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالى 2014-2015 لسد العجز بالموازنة العامة للدولة، وقالت مصادر لـ«البورصة» إن وزارة المالية تقدمت بطلب لمجلس الوزراء للتعاقد بالأمر المباشر مع مؤسستى ستاندر آند بورز وفيتش للتصنيف الائتمانى لتقديم خدمات التصنيف لإصدار السندات.
وفى 21 ديسمبر الماضى رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيفها لقدرة مصر على الاقتراض طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية لدرجة B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند مستقر.
وقالت المؤسسة- آنذاك- إن الحكومة نفذت مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية التى من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية، بالإضافة إلى «آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصرى على المديين القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمنى والسياسى».
وكانت تلك المرة الأولى التى تقدم فيها مؤسسة تصنيف ائتمانى دولية على رفع التقييم الائتمانى لمصر منذ يناير 2011، كما أنها المرة الأولى التى ترفع فيها “فيتش” تقييمها للاقتصاد المصرى منذ أن أصدرت المؤسسة أول تقييم ائتمانى لمصر فى عام 1997، وبعد أن قامت بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى أكدت فى نوفمبر الماضى تصنيفها لمصر عند B/B- مع نظرة مستقرة.
أوضحت المصادر أن خطة إصدار السندات تتضمن طرح مناقصة محدودة بين 7 مكاتب للمحاماة المحلية هى معتوق بسيونى وحلمى وحمزة وشركاه وسرى الدين وذو الفقار وشركاه والشلقانى وزكى هاشم وشركاه للاستشارات القانونية وإبراشى، كما سيتم طرح مناقصة أخرى لاختيار مستشار قانونى دولى لعمليات الطرح من بين 10 مكاتب حددتها الوزارة وهى «Dechert» و«Norton Rose Fulbright» و«Baker & Mckenzie» و«Fresh Fields» و«Allen & Overy» و«Cleary Gottlieb steen» و«Clifford Chance» و«White & Case» و«Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom» و«Link Laters»
وتعتزم وزارة المالية طرح مناقصة على بنوك الاستثمار الدولية لاختيار مستشار ومدير طرح للإصدار.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية ستنشر إعلان المناقصات فى صحيفتى «وول ستريت جورنال» و«الفاينانشيال تايمز» العالميتين نظراً لما تمتلكه تلك الصحف من سمعة كبيرة وانتشار واسع فى أسواق المال العالمية، وتوقعت المصادر أن يتم طرح المناقصة بالصحف العالمية أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
