“العربي الأفريقي” و”التجاري الدولي” و “الاهلي المتحد” ضمنوا التغطية
إنتهت شركة “جولدن بيراميدز بلازا” من تغطية سندات بقيمة 400 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي كانت الشركة قد أعلنت عن طرحها في نوفمبر الماضي لسداد مديونيات على الشركة.
وكشفت مصادر لـ “البورصة” أن الشركة عينت بنوك “العربي الأفريقي الدولي” و “البنك التجاري الدولي” و”الأهلي المتحد” لضمان التغطية وتلقي الإكتتابات.
أضاف المصدر أن السندات طرحت بآجال 5 سنوات وتجدد بسعر فائدة 4% + سعر الليبور, على أن يتم السداد بعد فترة السماح (عام ونصف العام من تاريخ الإصدار) وهى غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للسداد المعجل فى أى تاريخ بدءًا من السنة الثالثة للإصدار بعائد متغير ويصرف كل ستة أشهر وهذه السندات مضمونة برهن عقارى من الدرجة الأولى لجميع الأصول والمقومات المادية والمعنوية لمجمع سيتى ستارز، بالإضافة إلى كفالة تضامنية ممنوحة من شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات السياحية ش.م.م (الضامن) والتى بموجبها تضمن وتكفل شركة سيتى ستارز فى سداد جميع الالتزامات المتعلقة بالسندات حتى تمام سدادها بالكامل.
وكانت مصادر بالشركة قد أوضحت أن تم توجيه حصيلة الطرح لسداد 3 قروض رئيسية الأول بقيمة 120 مليون دولار لبنوك “التجاري الدولي” و “الأهلي” و “بيريوس” و “العربي الأفريقي الدولي”.
فيما تم توجيه الجزء الثاني لسداد قرض بقيمة 90 مليون دولار إرتفع إلى 136 مليون دولار لصالح بنوك “التجاري الدولي” و “العربي الأفريقي” , فضلاً عن قرض ثالث بقيمة 50 مليون دولار لصالح شركة “جولدن كوست للفنادق” وهي شركة تابعة لـ “جولدن بيراميدز بلازا” بنسبة 92% .
وكانت الجميعة العامة العادية وغير العادية للشركة قد وافقت على اصدار سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى اسهم ذات مرتبة متساوية في أولوية السداد مع الديون العادية للشركة واعلى من الديون المستحقة للمساهمين حيث, بقيمة اجمالية قدرها 400 مليون دولار، على ثلاث شرائح، ستكون الأولى بمبلغ 280 مليون دولار والثانية والثالثة متساوية القيمة بمبلغ 60 مليون دولار .
