مجموعة “إيطالجين” المالكة لـ”السويس للاسمنت” تبقى بحوذة “إيطالموبيلياري” بالإضافة لـ”برافو سليوشن”
الإتفاق يتيح لـ” إيطالموبيلياري” بين 670- 870 مليون يورو سيولة نقدية.. و توسع “هايدلبرج” فى 60 دولة نامية
أعلنت شركة “السويس للاسمنت” بنود الاتفاق بين “إيطالموبيلياري” (المالكة لشركة “ايطالشمنتى” الشركة الأم لمجموعة “السويس للأسمنت”) و شركة “هايدلبرج سيمنت” لإنشاء تانى أكبر كيان فى قطاع الأسمنت على مستوى العالم، والثالث فى الخرسانة الجاهزة، ليصبحوا الرواد لإنتاج الحصى الصخرى بالعالم.
كما أعلنت االمجموعة أن قدرتها على الابتكار وخبرتها الفنية ستتيح لشركة “هايدلبرج” فرصة التوسع فى أكثر من 60 دولة.
ويؤدى هذا الاتفاق لانشاء واحدة من أفصل الكيانات فى قطاع مواد البناء، والذى يمر بمرحلة من التعزيز والتوطيد حول العالم.
ويتيح التعاون لشركة “هايدلبرج سيمنت” الفرصة للتوسع فى الأسواق إلى تنويع مواقع تواجدها بين البلدان الناشئة والمستقرة.
وتزيد القدرة الانتاجية الكلية لإنتتاج الأسمنت إلى 200 مليون طن، بينما تزيد مبيعات الحصى الصخري إلى 275 مليون طن، ومبيعات الخرسانة الجاهزة إلى 49 مليون متر مكعب، لينشأ ثانى أكبر كيان فى قطاع الاسمنت بالعالم، والثالث بالخرسانة الجاهزة، والرائد بإنتاج الحصى الصخري.
ويتضمن الاتفاق شراء “هايدلبرج” حصة “إيطالموبيليارى” فى “إيطالشيمنتي” بسعر 10.6 يورو للسهم الواحد، بزيادة 70.6% على أساس المتوسط المرجح لسعر سوق الأسهم فى أخر 3 أشهر، بإجمالى مبلغ 1.67 مليون يورو.
كما ستبلغ نسبة الأسهم المخصصة لشركة ” إيطالموبيلياري” فى “هايدلبرج” بين 4- 5.3% من رأسمالها ، من خلال زيادة رأس المال المحجوز بقيمة 560- 760 مليون يورو، لتصبح المساهم الصناعى الثانى فى أسهم “هايدلبرج”.
وأعلن الاتفاق أنه بعد تنفيذ الصفقة ستقوم هايدلبرج بإصدار عرض شراء إجبارى نقدى للمساهمين المتبقيين فى “إيطماليشنتى” بنفس السعر .
كما تلتزم ” إيطالموبيلياري” بالاستحواذ على بعض الأصول غير الأساسية من “إيطماليشنتى” والتى تشمل شركة “أيطالجين” التى تعمل فى قطاع الطاقة المتجددة، وشركة “برافو سوليوشن” التى تعمل فى مجال الشراء الالكترونى والعقارات.
وعند إتمام الصفقة يصبح النقد المتاح لدى ” إيطالموبيلياري” بين 670- 870 مليون يورو، معتمداً على تخصيص أسهم هايدلبرج.
