وضعت معدلات إقراض بنك الإسكندرية أنتيسا سان باولو البنك فى صدارة مؤشر بزنس نيوز لأكفأ البنوك المصرية عن عام 2015.
وتشغل محفظة قروض البنك %72 من حجم ودائعه، ليصبح بذلك الأعلى توظيفاً للودائع فى القروض على قائمة البنوك التى يغطيها المؤشر خلال العام الماضى وعددها 27 بنكاً. وارتفعت معدلات توظيف البنك فى القروض بقوة خلال العام الماضى من %63.8 فى 2014، وتمكن من خفض تكاليف التشغيل إلى الإيرادات بمعدل %15 لتصل إلى %43، وهو ما انعكس على أرباح البنك التى قفزت من 720 مليون جنيه إلى مليار و390 مليون جنيه، ما حسن مؤشراته الإجمالية بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالعائد على حقوق الملكية والتى قفزت من %15.5 فى 2014 إلى %25 فى 2015.
وهيمنت البنوك المملوكة لمؤسسات بنكية خارجية على المراكز الخمسة الأولى فى قائمة أكفأ البنوك المصرية، وجاء بنك قطر الوطنى فى المركز الثاني، قبل كريدى أجريكول الذى حل ثالثاً وHSBC رابعاً وباركليز خامساً.
وكان أول ظهور لبنك محلى على القائمة فى المركز السادس واحتلها البنك التجارى الدولى الذى هيمن على قائمة البنوك المصرية الأكفأ فى آخر نسختين من المؤشر.
ونافس بنك التعمير والإسكان بشدة فى معدلات تشغيل القروض للودائع، وحل ثانياً فى القائمة بعد بنك الإسكندرية بمعدل تشغيل %70 متوقاً على قطر الوطنى %58 وكريدى أجريكول %55.
ونتيجة النمو القوى الذى سجلته بنوك المؤشر خلال العام الماضى تراجعت معدلات كفاية الشريحة الأولى من رأس المال الأساسى، ليصل متوسطها إلى %13.8 مقابل %15.67 فى 2014.
وكان اكبر المتضررين فى هذا الصدد البنك المصرى الخليجى أسرع البنوك نموا خلال العام الماضي، فقد تراجع معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال الأساسى لديه بمقدار النصف لتصل إلى %10 مقابل %20، نتيجة عدم نمو تلك الشريحة بنفس معدل نمو أصول البنك.
وشهد العام الماضى تحقيق اختراقات مهمة على صعيد خفض معدلات القروض المتعثرة فى البنوك، وأبرز إنجاز فى هذا الملف حققه بنك مصر الذى خفض قروضه غير المنتظمة بمعدل %53.5 خلال عام واحد، لتصل إلى %7 مقابل %15.2 فى يونيو 2014، وحقق بنك الإمارات دبى الوطنى نتيجة مماثلة تقريباً، لتصل قروضه غير المنتظمة إلى أقل من %1 من إجمالى قروضه خلال العام الماضي، كما تراجعت المحفظة غير المنتظمة لبنك بيريوس %53 لتصل إلى %8 مقابل %17 العام قبل الماضي.
وبلغ متوسط القروض المتعثرة فى قائمة بزنس نيوز لأكفأ البنوك المصرية %8.5 مقابل %9.7 خلال العام الماضي. ولم تمنع هذه النتائج الإيجابية من حدوث تطورات سلبية فى بنكين على الأقل وهما بنك أبوظبى الإسلامى الذى ارتفعت قروضه المتعثرة %50 لتصل إلى %6 من إجمالى المحفظة، وبنك قناة السويس صاحب أكبر محفظة غير منتظمة والتى ارتفعت إلى %56.9 من إجمالى قروض البنك، بنمو %8.
وتصدر بنك HSBC اثنين من المؤشرات الفرعية الـ7 التى يتكون منها مؤشر بزنس نيوز لأكفأ البنوك المصرية. والمؤشران هما العائد على متوسط الأصول الذى يقيس العائد على متوسط أصول البنك فى آخر عامين، وحقق البنك عائدا على إجمالى متوسط أصوله بلغ %36، والعائد على حقوق الملكية مسجلا %36 أيضا وضعته على رأس البنوك الأكفأ فى إدارة أموال المساهمين.
جاء ذلك بالرغم من انكماش حجم البنك خلال العام الماضى بمعدل %1.5.
وحقق بنك القاهرة ثانى أفضل عائد على حقوق الملكية فى بنوك المؤشر بمعدل %31، وهو واحد من أفضل البنوك أداء خلال العام الماضي، لكن ترتيبه تضرر بشدة نتيجة تكلفة التشغيل المرتفعة والتى تعادل %88 من إيرادات التشغيل الأساسية فى البنك، هى الأعلى بين كل بنوك المؤشر وتزيد بفارق طفيف عن نظيرتها فى بنك بيريوس. وجاء البنك التجارى الدولى على رأس قائمة البنوك الأكفأ فى إدارة تكاليف التشغيل فى البنك، والتى لم تتجاوز %21 من إيرادات البنك.
وحافظ بنك باركليز على معدل مرتفع لكفاية الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي، بمعدل %27، قبل بنك الاتحاد الوطنى %21، وتمكن البنك أيضا من تحقيق أفضل هامش ربح من الفائدة NIM مسجلا %6 تساوى بها مع بنكى الإسكندرية وhsbc.
وكشفت مؤشرات بزنس نيوز عن مطاردة شرسة يقوم بها بنك قطر الوطنى لإزاحة بنك مصر عن ثانى أكبر حصة سوقية فى القروض بعد البنك الأهلى، وتبلغ محفظة قروض «مصر» 69 مليار جنيه، بينما تبلغ قروض قطر الوطنى 63 مليار جنيه، لكن بينما نمت قروض بنك مصر %10 خلال العام الماضي، رفع بنك قطر الوطنى قروضه بمعدل %29.
