كشفت شركة “بالم هيلز” للتعمير، عن الاستخدامات المقترحة لمعظم متحصلات السندات المُصدرة بقيمة مليار جنيه، لافتة أنه سيتم استخدامها في إعادة تمويل القروض الحالية في هيئة تمويل خارج الميزانية دون حق الرجوع على الشركة المصدرة لتلك السندات.
على أن تقوم شركة “ثروة كابيتال” بإدارتها.
وأشارت إلى أنها ستقوم بالمضي قدما في الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الإصدار، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الهيئات الرقابية والإنتهاء من عملية التصنيف الائتماني للسندات المتوقع إصدارها.
كشفت الشركة، عن بدء الإجراءات التنفيذية والفنية الخاصة بإصدار سندات مالية بما يقرب من مليار جنيه، مُضيفة أن إصدار السندات يأتي ضمن خطة الشركة لتخفيض الرافعة المالية، وتحسين مركزها المالي من خلال توريق لأوراق القبض الآجلة بالوحدات السكنية المسلمة للعملاء بما يقرب من 2.5 مليار جنيه، خلال فترة زمنية تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام.
وتوقعت أن يتم إصدار الشريحة الأولى للسندات خلال الربع الأخير من عام 2016، بقيمة تتراوح بين 350 إلى 450 مليون جنيه، في هيئة أوراق قبض آجلة والخاصة بوحدات الشركة السكنية المسلمة للعملاء، على أن يتم إصدار المبلغ المتبقي خلال العامين الماليين 2017، و2018.
وتوقعت الشركة أن تتميز تلك السندات بفترة استحقاق تصل إلى 5 سنوات، وسوف تطرح لصناديق الاستثمار والبنوك المحلية والمؤسسات التأمينية.
