مصادر : 200 الف دولار حدا أدنى للاكتتاب فى الاصدار .. والعائد يصرف مرتين سنويا
قالت مصادر مطلعة شاركت في الترويج للسندات الدولارية المصرية، إن وزارة المالية نجحت في طرح 4 مليارات دولار سندات دولارية في بورصة لوكسمبرج الأسبوع الماضي.
وأضاف لـ “البورصة”، أن السندات الدولارية المصرية تم تغطيتها 3 مرات من قبل المستثمرين لتصل حوالي 12 مليار دولار، وسيتم تسوية حصص الطرح علي المستثمرين خلال الأسبوع الحالى ، علي أن تدخل الأموال مصر قبل نهايته.
وأضافت المصادر، أن صرف العائد على الإصدارات الثلاثة الجديدة يوزع مرتين سنوياً، ويبلغ 6.125% على سندات أجل 5 سنوات، و7.5% لسندات 10 سنوات و8.5% لسندات 30 سنة.
فيما حددت بنوك الاستثمار مدير الطرح، حداً أدنى 200 ألف دولار للاكتتاب فى الطرح، والذى تمت تغطيته 3 مرات.
وأضافت المصادر، أن سعر طرح السندات الدولية أجل 5 سنوات يزيد بنحو 419.2 نقطة أساس عن أذون الخزانة الأمريكية، بينما ترتفع السندات أجل 10 سنوات بنحو 503.5 نقطة أساس، فى حين تزيد السندات الدولية استحقاق 2047 نحو 545.1 نقطة عن أسعار أذون الخزانة الأمريكية.
ومنحت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى السندات الدولارية الجديدة الممتازة غير المضمونة التى تصدرها مصر تصنيف «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش في بيان الأسبوع الماضي إن التصنيف يتماشى مع تصنيفات السندات المصرية الممتازة غير المضمونة القائمة وكذلك التصنيف الائتمانى لاحتمالات تخلف مصر عن سداد التزاماتها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية.
وطرحت مصر السندات علي ثلاث شرائح بأجال مختلفة، ويصل العائد المتوقع على إصدار سندات أجل 5 سنوات عند 6.125%، وجرى تسويق تلك الشريحة من السندات بشكل أولى عند سعر فى نطاق 6.375% إلى 6.625% و السعر الاسترشادى لشريحة سندات أجل 10 سنوات بين 7.50% و7.625% بحجم متوقع مليار دولار، وجرى تسويقها مبدئيا بعائد فى نطاق بين 7.625 و 7.875% و شريحة السندات أجل 30 عاماً بحجم 1.25 مليار دولار، تم تسعيرها بين 8.375%، و8.5%.
وكانت وزارة المالية أعلنت في أكتوبر العام الماضي نيتها طرح سندات دولارية في السوق العالمي تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 مليار دولار إلا أنها رفعت قيمة الطرح إلى 4 مليارات دولار.
واختارت وزارة المالية بنوك استثمار “ناتيكسيس” الفرنسي، و”سيتي بنك”، و”جي بي مورجان”، و”بي أن بي باريبا” لإدارةة طرح السندات.
