الشركات المستهدفة بالاستحواذ تملك فنادق وأراضى قرب سهل حشيش ومليار جنيه قيمة مبدئية للصفقة
«أوراسكوم» توجه الحصيلة لخفض المديونية بـ 100 مليون فرنك سويسرى و«المنتجعات» ترفع رأس المال لتمويلها
وقعت شركة المصرية للمنتجعات السياحية مذكرة تفاهم مبدئية مع شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، للاستحواذ على حصص حاكمة فى شركات تابعة للأخيرة تملك من 3 إلى 4 فنادق وأراضى فى محافظة البحر الأحمر، مجاورة لمنطقة سهل حشيش ولا تشمل مشروعات بالجونة، بقيمة تتراوح مبدئياً بين 900 مليون ومليار جنيه تقريباً.
قالت سارة الجواهرجى، مديرة علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية لـ«البورصة»: إن استراتيجية الشركة القابضة التى وضعت منتصف العام الماضى تعتمد على التخارج من الأصول غير الاستراتيجية للشركة، واستخدام المتحصلات الناتجة عنها فى إعادة هيكلة المركز المالى وخفض المديونية.
أضافت أن الصفقة المتوقع الانتهاء منها خلال فترة بين 5 و7 أشهر ستخفض مديونية الشركة بنحو 100 مليون فرنك سويسرى «الفرنك = 7.95 جنيه».
تبلغ إجمالى المديونيات على شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية 2.694 مليار جنيه، تتوزع بواقع 1.223 مليار تسهيلات ائتمانية دوارة لتمويل رأس المال العامل بمتوسط سعر فائدة %8.83 لعام 2013، و264.7 مليون جنيه قروضاً قصيرة الأجل و1.207 مليار جنيه قروضاً طويلة الأجل وفقاً لمركز الشركة المالى بنهاية عام 2013.
من جهته، قال محمد شوقى، مدير علاقات المستثمرين بشركة المصرية للمنتجعات السياحية لـ «البورصة» إن شركته بصدد تعيين مستشار مالى لتقييم الصفقة، إضافة إلى تعيين مستشار مالى آخر لتقييم أسهم المنتجعات السياحية تمهيداً لزيادة رأسمال الشركة لتمويل الصفقة.
لفت إلى أن وقوع الفنادق المزمع الاستحواذ عليها بجوار مشروع الشركة فى سهل حشيش كان دافعاً قوياً لتنفيذ الصفقة، خاصة أن شركته تسعى للتوسع فى مجال الفنادق للاستفادة من توقعات انتعاش السياحة واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد.
أوضح بيان مشترك للشركتين – أمس – أن قيمة الاستحواذ سيتم تمويلها عن طريق زيادة رأسمال الشركة «المصرية للمنتجعات السياحية» بالقيمة العادلة للسهم، التى تتراوح وفقاً للتقديرات المبدئية بين 1.90 و2.10 جنيه للسهم.
قال شوقى إنه فى حال عدم تغطية مبلغ الزيادة بالكامل سيحق لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية تحويل الجزء المتبقى من قيمة الاستحواذ إلى أسهم فى رأسمال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.
أضاف أن شركته ستدعو لعقد جمعية عامة لاعتماد موافقة المساهمين على الصفقة وذلك جراء اتخاذ مجلس الإدارة قراراً بالسير فى إجراءاتها.
أكد البيان أن صفقة الاستحواذ ستتم بمراعاة قواعد القيد بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية فيما يتعلق بشراء أو بيع أصول تتجاوز قيمتها %10 من حقوق الملكية للشركات المقيدة من واقع آخر قوائم مالية للشركتين.
ونظراً لملكية مجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية «إيه جى» لنسبة %4.5 من أسهم رأسمال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بطريقة غير مباشرة، وكذلك وجود أعضاء مجلس إدارة مرتبطين بكلا الشركتين، سوف يتم الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لكل من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية وشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية بإبرام العقود المتعلقة بصفقة الاستحواذ على الأصول المشار إليها.
كانت نتائج أعمال شركة «المصرية للمنتجعات السياحية» خلال الربع الأول من 2014 زيادة فى الخسائر بنسبة %1.5 محققة صافى خسائر بلغ 12.8 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 12.01 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
