الشـركة تخطط لرفع رأسمــالها إلـى 20 مليــار جنيه قبـل عــام 2020
تستهدف شركة «القلعة للاستشارات المالية» التخارج من 8 شركات خلال النصف الثانى من 2014 بقيمة اجمالية 491 مليون دولار حصة القلعة منها 241 مليون دولار وفقا للخطة الاستراتيجية للشركة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
وتعتزم الشركة استخدام 62 مليون دولار من عوائد البيع فى سداد مديونيات عليها، فيما سيتم استخدام باقى قيمة العوائد والبالغة 179 مليون دولار فى استثمارات الشركة فى قطاعاتها الرئيسية.
وتشمل الشركات المزمع التخارج منها خلال النصف الثانى من العام الحالى شركة «القلعة للطاقة» Qalaa Energy بقيمة 100 مليون دولار، وشركة «سفينكس للزجاج» التى اقتربت الشركة من اغلاق صفقة بيعها لشركة «مواد الاعمار» فى نهاية الشهر الجاري.
وجدير بالذكر أن الربع الأخير من العام الحالى سيشهد باقى تخارجات الشركة من الأنشطة غير الرئيسية فى 6 شركات أخرى هي «Djelfa»، و«زهانة» التابعان لشركة «أسيك للأسمنت» وشركة «AAC / AMC» المملوكة لشركة المتحدة للمسابك، و«دايس» التابعة لـ«جراند فيو»، وشركتا «أسيك للهندسة» و«اسينبرو» التابعان لـ«اسيك هولدنج» بقيمة 391 مليون دولار نصيب القلعة منهم 141 مليون دولار سيتم استخدام 62 مليون دولار لسداد مديونيات على تلك الشركات و79 مليون دولار صافى حصة «القلعة هولدنج» من عمليات البيع.
كما تتوقع «القلعة» أن تتخارج من 4 شركات أخرى خلال 2015 بقيمة 155 مليون دولار حصة القلعة منها 16 مليون دولار بعد سداد مديونيات على تلك الشركات بقيمة 20 مليون دولار وضرائب الأرباح الرأسمالية وحصص الشركاء بقيمة 119 مليون دولار.
وهى شركات «Haydelina» والتى تعمل فى المجال الطبى وشركة «UCF» التابعة لـ«المتحدة للسبائك» و«Smart village» المملوكة لـ«القلعة القابضة» و «Nile logistics».
كما تخطط «القلعة لبيع شركة «بنيان» فى عام 2016 بقيمة 75 مليون دولار تسدد منها 52 مليون دولار مديونية على الشركة.
وتتوقع «القلعة» الحصول على عوائد بقيمة 475 مليون دولار من التعاون MGM& Wataneya، وتحويل مديونيات «أسيك القابضة» بالاضافة للفوائد إلى «القلعة» كما سيتم تحصيل، وتحصيل مدفوعات القروض شاملة الفوائد من شركتى «عبر المحيطات» و«الشركة الوطنية لانتاج الزيت»، كما سيتم سداد مبلغ 116 مليون دولار كمديونيات على «القلعة» ليصبح صافى العوائد 262 مليون دولار خلال عام 2017.
كما تتوقع الشركة التخارج من شركة «Finance unlimited» للتمويل متناهى الصغير فى عام 2018 بقيمة 200 مليون دولار حصة القلعة القابضة منها 140 مليون دولار سيتم سداد مديونيات على الشركة بقيمة 40 مليون دولار.
وكانت الشركة قد انتهت من التخارج من «البنك المصرى السوداني» خلال العام الحالى بقيمة 22 مليون دولار.
وقد قامت «القلعة» خلال النصف الأول من العام الحالى بالسير فى إجراءات التحول إلى شركة استثمارية عبر تنفيذ بعد صفقات التبادل بين أسهمها وأسهم الشركاء فى القطاعات الرئيسية التى تستثمر بها القلعة.
و رفعت القلعة حصتها فى شركات «طاقة عربية» إلى %62.5 مقابل %33.8 قبل زيادة رأس المال و «المصرية للتكرير» إلى %15.2 مقابل %11.7، و«مشرق» إلى %54.9، بالاضافة إلى «أسيك القابضة» إلى %69.2 و«جذور» إلى %43.1 و%62 فى «نيل لوجيستكس»، و%30.8 فى «أفريقيا ريل وايز». كما قامت برفع حصتها فى بعض الشركات غير المرتبطة بالأنشطة الرئيسية، وبلغت حصتها %60.2 فى شركة «بيان» مقابل %32.1 قبل زيادة رأس المالى فى ابريل الماضى و%47.6 فى شركة «جلاسوركس»، و%42.8 فى «جراند فيو»، بالإضافة إلى %67.4 فى «المتحدة للمسابك».
وتستهدف الشركة توزيع حصيلة التخارج البالغة 875 مليون دولار فى تقليل الديون على الشركة القابضة بقيمة 290 مليون دولار وتقليل الديون على محفظة الشركات التابعة بقيمة 170 مليون دولار، واستثمار مبلغ 170 مليون دولار فى تمويل نمو محفظة الشركات التابعة عبر زيادة حصص الملكية بها، و100 مليون دولار أخرى لتمويل رأس المال العامل على مدار 5 سنوات، فضلاً عن تمويل استحواذ الشركة على شركة واحدة على الأقل بقيمة 60 مليون دولار.
كما تخطط الشركة فى استخدام توزيعات أرباح الشركات التابعة بعد عام 2018 والمتوقع أن تتراوح بين 100 و150 مليون دولار فى بناء احتياطيات الشركة القابضة وتوزيع الباقى على حملة الأسهم للشركة القابضة.
وتخطط القلعة للانتهاء من خطة التحول بين عامى 2019 و2020 عبر الاستحواذ على %100 من جميع الشركات التى لديها حصص بها، ورفع رأسمال الشركة إلى 20 مليار جنيه، والوصول إلى أرباح تشغيلية مجمعة بقيمة 12 مليار جنيه ومديونيات مجمعة بقيمة 15 مليار جنيه مع تحميل كامل المديونيات على الشركات التابعة بحيث تكون القوائم المالية للشركة القابضة والقطاعات الرئيسية بدون ديون.