الصفقة تعتبر الأولى من نوعها لهيرميس فى الأسواق الأوروبية
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي – عن توقيع اتفاقية استحواذ جديدة لإدارة الاستثمار المباشر، وذلك لشراء حصة 49% بالإضافة إلى قروض المساهمين بشركة EDPR France المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة مقابل 208 مليون دولار أمريكي.
تأتي هذه الصفقة في إطار سياسة الشركة لتوسعة دورها الريادي في جذب رؤوس أموال المؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عن طريق مساعدة شركائها وكبار المستثمرين بالمنطقة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بشتى أنحاء العالم.
وتمتلك الشركة الفرنسية 33 محطة رياح تبلغ طاقتها الكلية 334 ميجاوات، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة EDP Renewables التي تعد واحدة من أكبر أربعة كيانات دولية متخصصة في إنشاء وتطوير وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة في ثلاث قارات حول العالم بطاقة إجمالية تتجاوز 8.6 جيجاوات.
وفي هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرميس، أن أولى صفقات الشركة خارج حدود الشرق الأوسط وأفريقيا تأتي في إطار التركيز المتزايد على مشروعات الاستثمار المباشر بقطاع البنية التحتية، كما تمثل انطلاقة استراتيجية الاستثمار من الموارد الذاتية للشركة. وتابع عوض أن اهتمام الشركة بمشروعات البنية التحتية – وتحديدًا في مجال الطاقة المتجددة – يعكس التزام المجموعة المالية هيرميس بالمساهمة في تحفيز التنمية المستدامة مع تعظيم العائدات الاستثمارية للمساهمين والشركاء على حد سواء.
وتعكس هذه الصفقة قدرة المجموعة المالية هيرميس على رصد الفرص الاستثمارية الواعدة وجذب رؤوس الأموال وتأمين التسهيلات الائتمانية اللازمة لتنفيذ صفقات دولية في مجالات شديدة التنافسية. وتمثل الصفقة كذلك ثاني استثمارات الشركة بمجال الطاقة المتجددة في أقل من 12 شهرًا منذ اشتراك صندوق InfraMed في تنفيذ أول مشروع مرفقي لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بالأردن.
ومن جانبه أعرب جواو مانسو نيتو الرئيس التنفيذي لشركة EDP Renewables عن سروره بإبرام اتفاقية الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس، والتي تأتى في إطار خطط تدوير الأصول التي تتبعها الشركة سعيًا لمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة.
ومن جهته أوضح كريم موسى رئيس قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن تراجع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة أدى إلى تزايد إقبال المستثمرين على مشروعات الطاقة المتجددة ذات العائد النقدي الجذاب، وهو ما دفع المجموعة المالية هيرميس للتحالف مع شركة EDPR باعتبارها من أكبر الكيانات المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة والتي تحظى بسجل حافل من الإنجازات والكفاءات التشغيلية المميزة. وأضاف موسى أن هذه الصفقة تؤكد قدرة المجموعة المالية هيرميس على تخصيص رؤوس الأموال الإقليمية لاستثمارها بالمشروعات الدولية الجذابة.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة صفقة الاستحواذ تبلغ 208 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويل نصف قيمة الصفقة تقريبًا عن طريق الحصول على تسهيلات تمويلية وائتمانية من عدة بنوك أوروبية رائدة، على أن تساهم المجموعة المالية هيرميس بحوالي 5 مليون دولار أمريكي من قيمة الاستحواذ مع تمويل المبالغ المتبقية من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المخطط إتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وغيرها من شروط التنفيذ.
ومن المقرر بمقتضى اتفاقية الاستحواذ أن يتم إدارة المشروع الاستثماري بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، على أن تحتفظ شركة France EDPR بحقوق الإدارة التشغيلية للمشروع.
وأشار موسى إلى أن أصول الشركة الفرنسية تتميز بالتوزيعات المالية القوية مع ارتفاع معدل العائد الاستثماري إلى المخاطر، حيث تعمل الشركة وفق اتفاقية شراء طويلة الأجل مدتها 15 عامًا مع مؤسسة Électricité Réseau Distribution المملوكة للحكومة الفرنسية والتي تحظى بتصنيف ائتماني A+ مما يضمن استقرار التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع.
ومن جهة أخرى لفت بكر عبد الوهاب رئيس مشروعات البنية التحتية بإدارة الاستثمار المباشر في المجموعة المالية هيرميس، أن هذه الصفقة تؤكد قدرة الشركة على تحديد وهيكلة وتنفيذ الاستثمارات الجذابة في مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن القدرة على اغتنام حصة ذات أهمية بأحد المشروعات الجذابة في مجال طاقة الرياح بفرنسا من حيث متوسط حداثته العمرية وسجله التشغيلي المتميز وترتيباته التجارية الجذابة.
وتأتي هذه الصفقة مكملةً لاستثمارات البنية التحتية تحت مظلة صندوق InfraMed الذي تبلغ محفظته الاستثمارية 500 مليون دولار تقريبًا والذي شاركت في تأسيسه المجموعة المالية هيرميس. ويقوم صندوق InfraMed بالاستثمار في أسواق جنوب وشرق البحر المتوسط مع التركيز على الاستثمار في إنشاء المشروعات الجديدة. وتتضمن استثمارات صندوق InfraMed ضخ 100 مليون دولار أمريكي بمشروع الشركة المصرية للتكرير التي تعمل على إقامة أحدث منشأة تكرير في مصر بتكلفة استثمارية 3.7 مليار دولار أمريكي، إلى جانب استثمار 40 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة “طفيلة” باعتبارها أول مشروع مرفقي لتوليد الطاقة من الرياح في المملكة الأردنية بقدرة 117 ميجا وات.
واختتم موسى أن نموذج الاستثمار المباشر في المرحلة القادمة سيعتمد على رصد رؤوس الأموال إلى جانب ضخ الاستثمارات من الموارد الذاتية للشركة، مؤكدًا على استمرار الشركة في رصد الفرص الواعدة لربط رؤوس الأموال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاستثمارات المتميزة بالعائد الجذاب في أوروبا وخاصة بمشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
حصلت المجموعة المالية هيرميس على الاستشارات المالية والاستثمارية من مؤسسة Global Capital Finance (مستشار استثماري)، ومؤسسات Shearman & Sterling و Watson Farley & Williams(استشارات قانونية)، وشركات Garrad Hassanو SGS (استشارات فنية)، ومؤسسة Grant Thornton (استشارات الضرائب والمحاسبة) وشركة Pöyry (استشارات مشروعات الطاقة).
