أعلنت اليوم شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» عن تخصيص طلبات الاكتتاب وتحديد السعر النهائي لشريحة الطرحالخاص لعدد 92.483.770 سهم نقدي عادي من أسهم الشركة، للاكتتاب فيها من جانب المؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية بالبورصة المصرية وكذلك بورصة لندن للأوراق المالية من خلال شهادات إيداع دولية (GDR)تعادل كل منها عدد 5 أسهم، وذلك بالتزامن مع إجراء طرح عام بالبورصة المصرية لعدد 16.320.665 سهم نقدي عادي من أسهم الشركة، علمًا بأن شهادات الإيداع الدولية لن تُطرح للاكتتاب العام في مصر.
وقالت شركة «إيديتا» أن السعر النهائي لعملية الطرح بالبورصة المصرية يبلغ 18.5 جنيها للسهم، و12.28 دولار أمريكي لشهادة الإيداع الدولية وفقا لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في أخر عطاء دولاري يعلنه البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 26 مارس 2015.
ويبلغ رأس المال السوقي لشركة «إيديتا»6.710 مليار جنيه (حوالي 891 مليون دولار) بمقتضى السعر النهائي لشريحتي الطرح الخاص بالبورصة المصرية وبورصة لندن والطرح العام بالبورصة المصرية (“الطرح المشترك”).
وقدتم تغطية الاكتتاب بمعدل 13.4مرةتقريبًا في شريحة الطرح الخاصللمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية حيث بلغت طلبات الاكتتاب 3.034 ملياردولار(حوالي22.847 مليارجنيه).
وسيتم غلق باب الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور في السوق المصرية يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2015، علمًا بأن هذه الشريحة تم طرحها بنفس السعر المعروض على المؤسسات الاستثمارية وأصحاب الملاءة المالية.
ومن المقرر أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بالسوق المصرية بعداستيفاء متطلبات التخصيص الواردة بنشرة الطرح العام وبما يتفق معأحكام وقواعد القيد بالبورصة المصرية،مع مراعاة ألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم وأن تمثل الأسهم حرة التداول 5% على الأقل من إجمالي أسهم الشركة.
وتتوقع الشركة وصول نسبة الأسهم حرة التداول إلى 30% من إجمالي أسهم الشركة عند إتمام الطرح المشترك، وذلك في حالة عدمتنفيذتداولات بغرض دعم واستقرار سعر السهم بواسطةمدير حساب الاستقرار(stabilization manager)،وكذلكعدمرجوعأيةأسهمللمساهمين عارضي البيعفي نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم.
وتتضمن قائمة المساهمين عارضي البيع كل من شركة «أفريكا سامبابيفي» المملوكة بصورة غير مباشرة لصناديق الاستثمار المدارة من جانب شركة «أكتيس» البريطانية المتخصصة في الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، وكذلك شركة «اكسوديرليميتد» المملوكة لشركة «شيبيتا» اليونانية المتخصصة في صناعة الأغذية الخفيفة.
وسيحصل المساهمون عارضو البيع على حوالي267 مليون دولار (2.013مليار جنيه تقريبًا)من الحصيلة الإجمالية لعملية الطرح المشترك، وذلك عند تغطية الاكتتاب بالكامل في شريحة الطرح العام بالسوق المصرية وعلى اعتبار عدم رجوع أية أسهم للمساهمين البائعين في عملية الطرح بنهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «بركوليميتد» (الكيان المالك لحصة عائلة برزي وأكبر مساهم في شركة «إيديتا») لن تقوم ببيع أي من الأسهم المملوكة لها ضمن عملية الطرح المرتقب. كما أن شركة«إيديتا»لن تحصل على أيةعائدات نقدية من حصيلة الطرح المشترك.
ومن المقرر أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن اعتبارًا من 2 أبريل 2015، وذلك بعد تلبية أية متطلبات متبقية للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وكذلك هيئة الشئون المالية البريطانية وبورصة لندن للأوراق المالية.
وتأسست شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» عام 1996 من جانب عائلة برزي , وتتخصص شركة «إيديتا» في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المخبوزة (المصنعة من الدقيق) وبسكويت الويفر، وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل .
وتشترك المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ومؤسسة جولدمان ساكس انترناشونال في القيام بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية.
