تغطية الإصدار بأكثر من الضعف والفائدة بين الأدنى بالمعايير العالمية
بنك الكويت الوطنى بالكويت يصدر أوراقاً مالية دائمة
بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة 5.75% سنوياً
الإصدار الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يحوز على تصنيف ائتمانى بدرجة استثمارية
أعلن بنك الكويت الوطني، أكبر مؤسسة مالية فى الكويت والمصنف «Aa3» من وكالة موديــز و«AA-» من فيتـش و«+A» من ستاندرد أند بورز، عن نجاحه فى إصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة 5.75% سنويا، التى تعتبر بين الأدنى بالمعايير العالمية فى ظروف الأسواق الراهنة.
وستدخل هذه الأوراق المالية، التى ستدرج فى بورصة ايرلندا، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1)، وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزى الصادرة بهذا الشأن.
وقد تمت تغطية الإصدار بأكثر من الضعف، حيث تخطى حجم الاكتتاب فيه 1.4 مليار دولار أمريكى، وهو ما يعكس التجاوب والاهتمام الكبيرين من المستثمرين حول العالم، إذ توزع المستثمرين بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
وهذا الإصدار هو الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذى يحوز على تصنيف بدرجة «استثمارية» من وكالة تصنيف عالمية (موديز)، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطنى المرتفعة.
ويأتى هذا الإصدار بعد انتهاء الجولة التسويقية لقيادات بنك الكويت الوطنى مع مستثمرى أدوات الدخل الثابت فى كل من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وكان بنك الكويت الوطنى قد عين كلاً من أتش أس بى سى (HSBC) وستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank) كمنسقين عالميين، وكلاً من أتش أس بى سى (HSBC) وسيتى غروب (Citigroup) وستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank) وبنك أبوظبى الوطنى وشركة الوطنى للاستثمار كمدراء مشتركين، لتنسيق هذه الجولة.
ويحتفظ بنك الكويت الوطنى بموقعه الريادى كأكبر مؤسسة مالية فى الكويت بحصة سوقية مهيمنة فى جميع مجالات العمل المصرفي،. كما يمتلك أوسع شبكة فروع محلية ودولية منتشرة فى أربع قارات حول العالم وتغطى الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
