الطرح يستهدف فئة المؤسسات فقط .. وتحديد سعر السند وقت الإصدار
يعتزم تحالف مكون من المجموعة المالية هيرميس، وشركة ثروة كابيتال، الانتهاء من إعداد نشرة اكتتاب الإصدار الثانى من سندات توريق “عامر جروب” تمهيداً لإصدارها خلال الربع الأول من 2016.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن إجراءات إعداد نشرة الاكتتاب فى الإصدار الثانى من سندات عامر جروب بدأت مؤخراً، ومن المقرر أن يتم إصدارها الربع الأول من العام المقبل، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الفنية والقانونية.
وعن سعر السند والفائدة التى يحصل عليها حامله قالت المصادر: «إنها أمور تحسم فى وقت الإصدار على أساس المستويات السعرية للسندات الحكومية». أضافت أن السندات المقرر طرحها بحد أقصى 500 مليون جنيه ستكون مخصصة للمؤسسات فقط وليست متاحة للمتعاملين الأفراد.
وأسندت شركة مجموعة عامر القابضة «عامر جروب» عملية التوريق الخاصة بها إلى «المجموعة المالية EFG HERMES» و«شركة ثروة كابيتال»، وذلك لتمويل التوسعات المستقبلية لشركة «مجموعة عامر القابضة».
وأضافت عامر جروب، أن عملية الإسناد جاءت بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد 13 أكتوبر من العام 2015، والذى قام بتفويض رئيس المجلس والعضو المنتدب فى استكمال الدراسات والتفاوض والتوقيع على كافة الاتفاقات والتعاقدات الخاصة بالإصدار الثانى للتوريق بحد أقصى 500 مليون جنيه.
يذكر أن «ثروة كابيتال» نجحت فى تغطية الطرح الأول من سندات توريق «عامر جروب» بقيمة 203 ملايين جنيه، بمشاركة عدد من الجهات المحلية، وذلك فى 30 ديسمبر 2014.
قال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة عامر جروب فى تصريحات سابقة، إن مجموعة عامر جروب القاسمة، تمتلك 2 مليون متر من الأراضى، والتى من المتوقع تطويرها خلال 24 شهرا بإيرادات مستهدفة 3.4 مليار جنيه.
تراجعت الأرباح الصافية لـ«عامر جروب» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، بعد تحقيق الشركة أرباحاً بقيمة 111.4 مليون جنيه بانخفاض 34% عن أرباح فترة المقارنة البالغة 168.5 مليون جنيه، وذلك بضغط من زيادة المصروفات.
