صندوق للاستثمار المباشر بالشراكة مع “CIMB” خلال 6 أشهر للاستثمار محلياً
إضافة 4 فروع جديدة خلال 2016 فى الأقاليم عبر زيادة رأس المال
تفعيل نشاط الوساطة التأمينية بعد إنهاء اختبارات البنية التكنولوجية
مروان: سعر صرف الجنيه ليس المشكلة وتحريره ليس حلاً
حمزة: تقييمات الأسهم وصلت لمرحلة متدنية والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية كافٍ لحل المشكلة
رخا: مصر ينقصها الكثير فى الخدمات المالية المقدمة للأفراد
كشفت قيادات شركة سيجما كابيتال عن استراتيجية الشركة الجديدة خلال المائدة المستديرة التى نظمتها الشركة أمس للتعريف بملامح تلك الاستراتيجية، خاصةً بعد المؤتمر الأخير الذى شاركت فيه والذى نظمه بنك “CIMB” الماليزى، فى المملكة المتحدة الشهر الماضى، أحد أكبر البنوك فى جنوب شرق آسيا وأكبر مصدر للصكوك والأدوات الإسلامية فى العالم.
قال أحمد مروان رئيس مجلس إدارة “سيجما كابيتال”، إنه بعد مرور سنوات طويلة من العمل فإن الشركة كان لازماً عليها تغيير الاستراتيجية، فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتى بدأت فى أوائل 2014.
أشار إلى قوة إمكانيات الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الراهنة على جذب المزيد من المستثمرين، وهو ما تبنته الشركة خلال مشاركتها فى مؤتمر رواد آسيا والشرق الأوسط والذى نظمه بنك “CIMB”، عبر إبراز مميزات الاقتصاد المصرى وإمكانياته رغم التحديات، متسائلاً كيف لمستثمر أن يفوت هذه الفرصة الاستثمارية فى بلد حجمه 100 مليون مستهلك؟.
أوضح أنه رغم أن المؤتمر كان عقب حادث شرم الشيخ بنحو أسبوع، إلا أنه خلال المؤتمر تم عرض التعديلات التشريعية والتغيرات فى السياسة النقدية المتبعة، وما تقوم به مصر لتيسير الاستثمار.
مخاوف المستثمرين الأجانب تركزت على المحاور الجيوسياسية المضطربة فى منطقة الشرق الأوسط واحتمالات امتداد تأثيرها السلبى على مصر، كما حدث فى حادث إسقاط الطائرة الروسية.
أوضح، أنه لايزال المستثمرون الاجانب يشعرون بالقلق إزاء نظام سعر صرف الجنيه المصرى وقيمته، منوهين إلى ان الجنيه المصرى مازال يتم تداوله فى سوق الصرف الرسمى بأعلى من قيمته الحقيقيه استناداً الى تصاعد الضغوط على ميزان المدفوعات للبلاد وهشاشة مصادر النقد الأجنبى نظراً لتباطؤ الأسواق الناشئة العالمية.
أوضح مروان، أن حجم الأرباح التى حققها المستثمرون فى الدولار منذ يناير 2011 حتى ديسمبر الحالى بلغت 39%، فى حين أن الاستثمار فى الودائع البنكية خلال نفس الفترة بمتوسط عائد 10% يعادل 47%، وهو ما يعنى أن اى استثمار بخلاف الدولار مازال ناجحاً.
تابع أن سعر الصرف ليس المشكلة وراء انهيار البورصة وابتعاد الأجانب عن السوق، ولكنه رد فعل للأوضاع الاقتصادية ككل، وتحريره ليس حلاً وسيزيد من عبء الموازنة.
وعقب مروان على أسئلة بعض المستثمرين خلال مؤتمر لندن، أن سعر اليورو انخفض هو الآخر أمام الدولار خلال العام الماضى بنحو 30%، كما أن اليونان إحدى دول الاتحاد الأوروبى أعلنت إفلاسها، وهو ما يؤكد ثبات وقوة الاقتصاد المصرى والذى التزم بسداد مديونياته فى أحلك الظروف.
من جانبه، أوضح خالد حمزة مدير قطاع التخطيط الاستراتيجى بالشركة أنه خلال الشهر الماضى كان هناك تغير كبير على مستوى السياسة النقدية والمالية وملامح حول تنسيق مسبق بين السياسات، كما أن تقيمات الأسهم وصلت لمرحلة متدنية للغاية، ما يعنى قدرة المستثمرين على تحقيق عائد أكبر من التراجعات المحتملة فى سعر صرف الجنيه.
وجدنا أن بعض الأجانب مترددين، خاصة الأوروبيين إلا أن الاهتمام الأكبر كان من الجانب الآسيوى وخلال آخر عامين استطعنا إضافة شركات من الشرق الأوسط، عبر سيجما كابيتال من مصر وشركات من السعودية والإمارات.
انضم خالد حمزة لسيجما كابيتال فى 2015، حيث عهد إليه بمهمة تطوير إدارة البحوث بالشركة والمشاركة فى تطوير قطاعات الترويج وتغطية الاكتتابات والاستثمار المباشر.
شغل حمزة منصب الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لشركة أكسيا كابيتال، كما تقلد فى السابق العديد من المناصب، والتى تضمنت مدير البحوث ببنك “أتش.أس.بى.سى” مصر ونور للاستثمار بدولة الإمارات، كما عمل مديراً للتمويل المؤسسى بالبنك العربى الأفريقى الدولى ومديراً لعلاقات المستثمرين وأميناً للصندوق بشركة ليسيكو مصر، وقد حصل حمزة على درجة الماجستير فى الاقتصاد والعلوم المصرفية والتمويل من كلية كارديف لإدارة الأعمال بجامعة ويلز.
على الجانب الآخر، كشف مروان عن تفعيل نشاط الاستثمار المباشر خلال الفترة القادمة عبر تأسيس عدد من صناديق الاستثمار المباشر بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات المالية.
أوضحت مها بليغ المدير التنفيذى لقطاع إدارة الأصول، أن الشركة تستهدف تأسيس صندوق استثمار مباشر واحد على الأقل خلال الستة أشهر المقبلة، موضحة أنه سيتم الإعلان عن باقى الصناديق تباعاً بعد التوصل لاتفاقات.
أشارت بليغ إلى أن الصندوق الأول المزمع تدشينه سيكون بالشراكة مع بنك “CIMB”، وسيتم الإعلان عنه قبل نهاية النصف الأول من 2016.
أشارت بليغ إلى، أن الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين نحو الاستثمار المباشر خاصةً الآسيويين مع تشابه ظروفهم مع الاقتصاد المصرى من حيث الإمكانيات وتعداد السكان وتصنيفه كاقتصاد ناشئ، وكان قطاع البنية التحتية الأكثر جذباً نظراً، لارتفاع حجم استثماراته وسيولته العالية، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى من بينها الطاقة المتجددة.
تم تأسيس سيجما كابيتال كشركة قابضة فى مجال الخدمات المالية عام 2000 برأسمال مصرح به 250 مليون جنيه ورأسمال مصدر ومدفوع 69 مليون جنيه.
أوضح مروان، أنه سيتم العمل على رفع رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المقبل لتمويل توسعات الشركة والتى ستتوزع بين 2 مليون جنيه كرأسمال مصدر لنشاط الوساطة التأمينية، والذى يجرى العمل على إنهاء اختبارات البنية التكنولوجية الخاصة به فى الوقت الراهن.
فضلاً عن 15 مليون جنيه لتأسيس شركتين فى مجال التأجير التمويلى متناهى الصغر والتمويل متناهى الصغر، مشيراً إلى أن شركته تستهدف الشرائح الأقل دخلاً عبر تمويلات تبدأ من 50 ألف جنيه للعميل الواحد.
أوضح مروان، أن شركته ستعمل خلال الفترة القادمة لتقديم خدمات متكاملة لعملائها فى جميع فروعها تشمل كل المجالات التى تعمل بها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة.
تدير الشركة أصولاً بقيمة 400 مليون جنيه من خلال صندوقين للبنك “الأهلى الكويتى” “بيريوس سابقاً” أحدهما للأسهم وآخر نقدى، بالإضافة إلى مجموعة من محافظ المستثمرين الأفراد.
قالت المدير التنفيذى لقطاع إدارة الأصول، إنه خلال المؤتمر الذى نظمه بنك “CIMB”، تم التفاوض مع أحد أكبر البنوك الصينية لإدارة محفظة استثمارية بقيمة 30 مليون دولار، ما يعادل 250 مليون جنيه للاستثمار فى الأسهم فى البورصة المصرية.
كما كشفت بليغ عن سعى شركتها للتفاوض مع عدد من الصناديق سواء التأمين الخاصة وصناديق البنوك وشركات التأمين خلال الفترة القادمة بعد بناء الاستراتيجية الجديدة للشركة.
انضمت بليغ إلى “سيجما كابيتال” عام 2015، لتطوير قطاعات إدارة الأصول والاستثمار المباشر فى الشركة وقبل انضمامها لـ”سيجما” شغلت منصب المدير التنفيذى لشركة البنك العربى الأفريقى القابضة للاستثمارات، كما عملت سابقاً مع شركة “إي.أف.جى” هيرميس، حيث أنشأت وأدارت شركة إدارة الأصول، كما أدارت شركة الاستثمار المباشر، ويتضمن سجل إنجازاتها، أفضل صندوق استثمار فى الاتصالات فى العالم عام 2001، وأفضل صندوق استثمار مشترك فى العالم 2002 إلى 2005، وأفضل مدير صناديق فى مصر عام 2007.
تعمل الشركة فى قطاعات الأوراق المالية وأمناء الحفظ وإدارة الأصول والترويج وتغطية الاكتتابات، والذى تم تفعيله مؤخراً، كما تستهدف الشركة إنشاء قطاع للاستثمار المباشر والسمسرة فى التأمين.
وتمتلك الشركة 7 فروع تقدم خدماتها من خلالها، احتلت المركز الخامس بين شركات السمسرة خلال نوفمبر الماضى والثانى من حيث تعاملات المصريين، حيث يبلغ عدد عملاء الشركة نحو 16 ألف عميل، وبلغت قيمة تداولات الشركة خلال الربع الثالث من 2015 نحو 1.6 مليار جنيه.
أوضح أحمد مروان رئيس مجلس الإدارة، أنه سيتم زيادة عدد الفروع إلى 11 فرعاً خلال النصف الأول من 2016 على أن تكون معظم تلك الفروع فى الأقاليم وسيتم تمويلها، على الرغم من زيادة رأس المال.
تباع مروان، أنه فى ظل المنافسة بين شركات الوساطة وابتعاد المستثمرين عن سوق المال، فإن الشركة ستحاول اقتناص جزء من الحصص السوقية للشركات المنافسة عبر جودة الخدمات المقدمة.
ومن جانبه قال عمرو رخا، المدير التجاري للشركة، إن مصر ينقصها الكثير من الخدمات المالية غير المصرفية المقدمة للأفراد خاصة أصحاب الدخول الضعيفة، وتعد فرصة جيدة للنمو بقطاع التمويل متناهى الصغير خلال الفمرحلة القادم.
وأوضح رخا، فى تتصريحات لـ “البورصة” أن الشركة تعمل على أكثر من محور في تطبيق استراتيجيتها الجديدة بدأت بـ “ترويج وتغطية الاكتتاب”، وتعمل إدارة التخطيط الاستراتيجي فى الوقت الراهن على رسم ملامح قطاع إدارة الأصول.
