قد يكون طرح السعودية لشركة «أرامكو» للبترول للجمهور الأكبر على الإطلاق، وبالطبع هدف طموح لأكبر البنوك فى وول ستريت، ولكن فى دولة تشتهر ببرودها تجاه الأجانب، قلة قليلة مرشحة للفوز بإدارة الاكتتاب.
ونقلت وكالة بلومبرج عن «أشخاص مطلعين على المسألة»، فإن «جى بى مورجان تشيس» و«اتش إس بى سى» من بين البنوك الدولية الأفضل وضعاً للفوز بإدارة الاكتتاب فى حال مضى المملكة قدماً فى طرح عملاق البترول للاكتتاب العام.
وذكرت الوكالة أن كلا البنكين ساعدا «أرامكو» فى تدبير قرض بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي.
وقال المطلعون على الأمر، إن بنك «دويتشيه» الألمانى قد يكون من بين المفضلين للعب دور فى طرح «أرامكو»، نظراً لأنه قدم المشورة لعملاقة البترول السعودية فى سبتمبر الماضى بشأن مشروعها المشترك مع شركة «لانكسيس» الألمانية للكيماويات بقيمة 3 مليارات دولار. وأضافوا أن الشركة السعودية ستستعين على الأرجح ببعض المقرضين المحليين الرئيسيين فى المملكة لإدارة الاكتتاب العام.
وأضافوا أن الشركة لم تمنح أى تفويض للبنوك حتى الآن، ولم ترسل أى طلبات استشارية.
وكانت «أرامكو» قد أعلنت الجمعة الماضية، أنها تفكر فى طرح عام لجزء من أسهمها أو بيع حصة فى بعض الشركات التابعة لها.
ورجحت«بلومبرج» أن تختار الشركة البنوك التى ساعدتها على ترتيب القروض والصفقات المحلية الأخرى فى الماضي، وستغض الطرف عن البنوك التى لديها خبرة أقل فى البلاد مثل مجموعة «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي».
وكان «إتش إس بى سي»، المستشار الدولى الوحيد فى اكتتاب البنك الأهلى التجارى والبالغ 6 مليارات دولار، وهو الأكبر فى تاريخ المملكة والشرق الأوسط حتى الوقت الراهن.
وكان البنك مستشار اكتتاب «أرامكو» عندما طرحت جزءاً من «بترو رابغ» شركة التكرير والبتروكيماويات للاكتتاب العام فى سوق الأسهم المحلية عام 2008.
