31.7 مليار جنيه حجم السوق بزيادة %13.. والنمو بالدولار يدخل مرحلة الخطر
“الحكمة” تطيح بـ”جلوبال نابى” و”MSD” من قائمة الشركات الـ10 الأعلى مبيعاً.. وسيجما تختفى
حققت شركات الأدوية العاملة بالسوق المصرى، مبيعات إجمالية بقيمة 4.1 مليار دولار (31.7 مليار جنيه)، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2015، بنمو %13 بالجنيه المصرى، و %4 بالدولار.
وكشف تقرير صادر عن مؤسسة “IMS” العالمية للمعلومات والاستشارات فى مجال الصيدلة والرعاية الطبية، حصلت “البورصة” على نسخة منه، عن استحواذ 20 شركة أدوية على أكثر من %55 من مبيعات السوق العام الماضى.
وتضم قائمة الـ20 شركة الأكثر مبيعاً، 11 شركة أجنبية، تستحوذ على نحو ثلث مبيعات السوق (11.8 مليار جنيه)، مقابل 9 شركات محلية تبلغ مبيعاتها 6 مليارات جنيه.
وأوضح التقرير، أن 10 شركات أدوية فقط هى (نوفارتس، جلاكسو، سانوفى، فاركو، إيبيكو، أمون، فايزر، ايفا، ماركيرل، الحكمة) تسيطر على %38.7 من السوق، بحجم مبيعات بلغ 12.2 مليار جنيه، فيما حققت الشركات الـ10 الأخرى بالقائمة وهى (جلوبال نابى، MSD، أبوت، مالتى إيبيكس، ميرك، استرازينكا، سيرفى، المهن الطبية، باير، سيديكو)، مبيعات بقيمة 5.5 مليار جنيه تعادل %17 من السوق.
وعلى الرغم من حفاظ السوق على نسب نموه الطبيعية التى تتراوح بين 12 و%15 بالجنيه المصرى، لكن النمو بالدولار دخل مرحلة الخطر، بحسب مصادر ببعض الشركات الأجنبية الكبرى، التى كشفت عن تراجع النمو بالدولار إلى أقل من %4.
وأوضحت المصادر، أن أغلب الشركات الأجنبية العاملة بالسوق لم تحقق نمواً حقيقياً رغم زيادة مبيعاتها، وأن زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وثبات أسعار الأدوية تسببا فى تآكل ربحية الشركات.
وأظهر التقرير تراجع مبيعات بعض الشركات وترتيبها فى قائمة الأعلى مبيعاً، أبرزها سيجما، التى اختفت نهائياً من قائمة الـ10 شركات عام 2014، ثم من قائمة الـ20 العام الماضى، وكذا اختفت شركات قطاع الأعمال العام.
وتعد شركات نوفارتس والحكمة الأردنية وماركيرل، الأكثر نمواً العام الماضى، حيث قفزت الأولى على قائمة الشركات الأعلى مبيعاً متفوقة على جلاكسو سميث كلاين صاحبة المركز الأول العام الماضى، فيما أطاحت الثانية والثالثة بشركات “MSD” وسيجما من القائمة.
ووفقاً للتقرير احتلت نوفارتس السويسرية المركز الأول فى قائمة الشركات الأعلى مبيعاً بقيمة 2.6 مليار جنيه، تلتها جلاكسو سميث كلاين بـ2.49 مليار جنيه، فيما احتفظت سانوفى بالمركز الثالث بـ1.74 مليار جنيه.
وعزز صدارة نوفارتس للقائمة تحقيقها نمو تجاوز %21 بالجنيه المصرى، و%11 بالدولار، فيما هبط نمو جلاكسو سمثكلاين إلى -4% بالجنيه، و%-11 بالدولار، واستقر نمو سانوفى عند %14 بالجنيه و%5 بالدولار.
واحتفظت الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات “فاركو” بالمركز الرابع بحجم مبيعات 1.55 مليار جنيه، متفوقة على جميع الشركات المحلية، وحلت المصرية الدولية للصناعات الدوائية “ايبيكو” فى المركز الخامس بـ1.45 مليار جنيه، وأمون للصناعات الدوائية فى المركز السادس بـ1.24 مليار جنيه.
وساعد فاركو على احتفاظها بالمركز الرابع توسعها فى إنتاج أدوية فيروس سى العام الماضى، التى ساهمت فى زيادة نمو مبيعات الشركة إلى %8، مقابل %6 نمو لإيبيكو.
وتسعى أمون لتحسين موقعها فى قائمة الشركات الأعلى مبيعاً، خاصة بعد تنفيذ صفقة استحواذ شركة فالينت الكندى عليها الشهور الماضية.
وسيطرت شركة فايزر الأمريكية على المرتبة السابعة فى القائمة بحجم بيع 1.07 مليار جنيه، متفوقة على إيفا فارما التى حققت 1.04 مليار جنيه، ومدعومة بمعدلات نمو %19.
وأظهر التقرير دخول شركات ماركيرل لأول مرة فى القائمة محتلة المركز التاسع، بحجم بيع 673 مليون جنيه، بفضل مبيعات أدوية فيروس سى (سوفالدي) التى نمت بإيراداتها %38، و الحكمة الأردنية التى أطاحت بجلوبال نابى وMSD واستحوذت على المركز العاشر بحجم بيع 637 ومعدل نمو %26.
وجاءت شركة جلوبال نابى فى المركز 11 بحجم مبيعات 634 مليون جنيه، مدعومة بمعدل نمو %34، متفوقة على MSD صاحبة المركز الـ12 بمبيعات 630 مليون جنيه، ومعدل نمو %10.
واحتلت أبوت المركز 12 بحجم بيع 578 مليون جنيه، ومعدل نمو %7 بالجنيه، و-2% بالدولار، تلتها مالتى إيبيكس بمبيعات573 مليون جنيه، ونمو %35، وميرك بـ 572 مليون جنيه، ونمو %11.
وجاءت استرازينكا فى المرتبة 15 بحجم مبيعات 563 مليون جنيه ومعدل نمو %27 بالجنيه، وسيرفى الفرنسية فى المرتبة 16 بمبيعات 532 مليون جنيه ونمو %5، ثم المهن الطبية بـ525 مليون جنيه ونمو %16، وباير بـ476 مليون جنيه ونمو %23، وسيديكو بـ436 مليون جنيه ونمو %6.
ومن المتوقع، أن تنافس شركات جلوبال نابى ومالتى إيبكس بقوة للتواجد بقائمة الـ10 الأوائل، خاصة مع توسعهم فى إنتاج أدوية فيروس سى مرتفعة الثمن.
