اعلنت شركة “عبور لاند” للصناعات الغذائية، عن الطرح العام والخاص في السوق الثانوي لزيادة قاعدة الملكية للتداول في البورصة المصرية.
وستقوم الشركة بطرح 40% من أسهم رأس المال، بما يعادل 80 مليون سهم (بحد أقصي)، وذلك عند سعر 9.68 جنيه، على أن تتم عملية الطرح على شريحتين.
الشريحة الاولي
تتمثل الشريحة الاولي في طرح عام للجمهور بحد أقصي 24 مليون سهم تمثل نسبة 30% من عدد الاسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 12% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر، علي ان يتم تلقي حدود الطلبات بحد أدني 100 سهم وحد أقصي 300 ألف سهم.
وسيتم تلقى وتسجيل الأوامر بسعر للسهم حده الأقصى 9.68 جنيه، اعتبارا من غداً 6 ديسمبر علماً بأنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقاً لنظام الـ Building Book وذلك بالإعلان في الصحف بحد أقصى يوم 11 ديسمبر الجاري، والافصاح بالبورصة يوم 12 ديسمبر، وقبل غلق باب تلقي الاكتتاب العام بيومين عمل على الأقل الذى ينتهى يوم 13 ديسمبر الجاري.
وستتم طريقة السداد عن طريق إيداع نسبة 25% على الأقل من قيمة كل طلب في الحساب المخصص لتغطية العرض (حساب الاكتتاب) لدى بنوك المقاصة وذلك في موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل يوم 13/12/2016 المحدد لنهاية فترة تلقي الأوامر على أساس سعر العرض.
كما تلتزم بسداد باقي قيمة الطلبات التى تتحدد بناء على نتيجة التخصيص فى حالة زيادة قيمة الكمية المخصصة عن قيمة ما سبق سداده لدي بنوك المقاصة وذلك طبقا لنظام التسوية المعمول به لدى شركة الايداع والقيد المركزى .
وعلى شركات السمسرة مراعاة قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية، قواعد الملاءة المالية وتسجيل الطلبات المستوفاة للمقابل النقدي المسدد من العملاء، الفصل التام بين حسابات العملاء، ويحظر على شركات الوساطة منح تمويل للعملاء وتسجيل أوامر شراء غير مغطاة قيمتها (بكامل نسبة السداد المشار اليها ) من قبل موارد العميل الذاتية . حيث أن الورقة المالية محل التعامل غير مدرجة بقائم ة الاوراق المالية المسموح ممارسة الانشطة المتخصصة عليها وبالتالى لا يسمح بالتعامل عليها بنظام الشراء بالهامش .
وفي حالة عدم الالتزام بما سبق ستقوم البورصة باتخاذ ما تراه من إجراءات وسيتم عرض المخالفات على لجنة العضوية بالبورصة لاعمال شئونها من تدابير بحق المخالفين لذا يرجى الالتزام بما سبق.
وسيتم السماح بتسجيل الأوامر لدي شركات السمسرة بنظام التداول بالبورصة علي شاشات الـ OPR اعتباراً من يوم 06/12/2016 حتى نهاية ساعات عمل يوم 13/12/2016.
وقالت شركة “عبور لاند”، بأنه سيتم التخصيص وفقاً لما يتفق مع أحكام قواعد القيد بالبورصة ، وبعد استيفاء الشروط السابقة وفي حالة زيادة اجمالى كمية طلبات الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العام سيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين اجمالى الاسهم المطروح ة للبيع والى اجمالى الاسهم المطلوب للشراء مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين .
الشريحة الثانية (طرح خاص)
وتتمثل الشريحة الثانية في طرح خاص للمؤسسات المالية والافراد ذوي الملاءة المالية والافراد والجهات ذوي الخبرة في الاوراق المالية لبيع حد أقصي من الاسهم بعدد 56 مليون سهم تمثل نسبة 70% من نسبة عدد الاسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 28% من إجمالي رأس مال الشركة.
وسيتم تلقي حدود الطلبات بحد أدني 300 ألف سهم وبدون حد أقصى، وتسجيل الاوامر بسعر للسهم يصل إلى 9,68 جنيه كحد أقصى، وذلك اعتباراً من يوم عمل الغد 6 ديسمبر، علماً بأنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقاً لنظام الـ Bookbuilding وذلك بالاعلان في الصحف بحد أقصي يوم الاحد الموافق 11/12/2016 والافصاح بالبورصة يوم الاثنين الموافق 12/12/2016، اي قبل غلق باب طلبات الاكتتاب العام بيومين عمل علي الاقل.
ولفتت الشركة الي أنه سيتم السداد وفقاً للطريقة التي يحددها مدير الطرح في تلقي أوامر الطرح الخاص ويجوز لمدير الطرح و رئيس مجلس الإدارة استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد ذوي الملاءة المالية وفقاً لما يراه دون إبداء الأسباب ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس الادارة الاتفاق مع افراد ومؤسسات ذى ملاءة مالية لتخصيص نسب محددة من شريحة الطرح الخاص .
وستيم التخصيص للشريحة الثانية بواسطة مدير الطرح بنظام ال BUILDING BOOK وهو نظام دولي متعارف عليه يتم التنفيذ بالبورصة وفقا للبيان الذي يخطر به مدير الطرح البورصة وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي وفقا لما يحدده مدير الطرح وعدد الأسهم المطلوب شراؤها من خلال هذه الشريحة بالبورصة.
وأشارت نشرة الطرح، أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR)على أن تكون جميع الأوامـر مفتوحـة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العمـلاء تـؤدي إلـى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة .
وعلى شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 13/12/2016 على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد .
على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.
أحكام عامة
في حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للطرح الخاص بالكامل، يجوز لمدير الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة بشريحة الطرح العام وذلك بتحويل جزء من الشريحة المخصصة للطرح الخاص شريطة نشر إعلان يتضمن سعر ونسبة تغطية الطرح الخاص و ذلك قبل غلق باب الطرح العام بيومين عمل على الأقل .
يجوز لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفردا مد فترة تلقى الأوامر للطرح العام لمدة أقصاها 10 أيام عمل ولا تقل عن 3 أيام عمل بشرط الاعلان بالصحف و شاشات البورصة قبل يومين عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
سيتم الإعلان علي شاشات التداول بالبورصة عن تنفيذ الطرح وعن تاريخ بدء التداول على اسهم رأسمال الشركة .
على شركات السمسرة المشاركة في الطرح مراعاة قواعد الملاءة المالية وتسجيل الطلبات المستوفاة للمقابل النقدي المسدد من العملاء .
على شركات الوساطة والسمسرة مراعاة الفصل التام بين حسابات العملاء النقدية بين الشرائح وداخل كل شريحة .
لا يجوز لمشتري الأسهم في الطرح الخاص طلب شراء أسهم مطروحة في الطرح العام .
في حالة عدم تغطية الطرح العام بالكامل او تغطية الاكتتاب العام اقل من اربع مرات سيتم الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه وتلتزم شركات السمسرة بتوفيق اوضاعها لدى شركة المقاصة وذلك بإيداع المبالغ النقدية لاستكمال كامل قيمة الاسهم المخصصة والتي اسفرت عنها
عملية التخصيص لتتوافق ونسبة التغطية التي اسفر عنها الاكتتاب في الطرح وذلك لمدة يوم عمل فقط ينتهي بنهاية يوم /14 ديسمبر/2016 .
وكانت جرانت ثرونتون للإستشارات المالية عن الاوراق المالية قد كشفت عن القيمة العادلة لسهم شركة عبور لاند للصناعات الغذائية.
وبلغت القيمة العادلة لسهم الشركة مبلغ 9,68 جنيه، وذلك بعد حساب طريقة خصم صافي التدفقات النقدية ومضاعف القيمة للربحية ومضاعف قيمة الشركة الي الارباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك .
يبلغ رأس مال شركة “عبور لاند” المرخص مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المُصدر 200 مليون جنيه، مقسمة على عدد 200 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد.
وفيما ياتى نشرة الطرح الخاصة بالشركة:
