مديري الأصول المكتتب الأكبر في السندات بشريحتيها ومن بعدهم البنوك
الكويت- أ.ش.أ
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح، إن 778 مستثمرا قدموا طلبات قيمتها فاقت 29 مليار دولار، للاكتتاب في السندات الدولية التي طرحتها دولة الكويت بقيمة 8 مليارات دولار ، ليصل معدل التغطية إلى 3.7 مرة.
وذكر في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء 15 مارس 2017،، أن عملية إصدار سندات الدين شهدت تنوعاً ملحوظا من حيث نوع المستثمرين ونطاق الإنتشار الجغرافي.
وطرحت الكويت السندات على شريحتين، الأولى بقيمة 3.5 مليار دولار أجل 5 سنوات، بسعر فائدة 2.887% وهامش 75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لذات الأجل، والثانية أجل 10 سنوات بسعر 3.617% وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الامريكية لنفس الأجل
وبالنسبة للسندات أجل 5 سنوات، استحوذ مستثمرون أوروبيون وبريطانيون على 46% منها ، وذهبت 26% منها لمستثمرين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، و24% منها لمستثمرين في الأمريكتين، و4% فقط اكتتب فيها مستثمرون آسيويون.
وحصلت البنوك والمصارف الخاصة على 22% من السندات أجل 5 سنوات، ومديري الأصول 60 % والوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين 18% منها.
وفيما يخص السندات لأجل 10 سنوات، فقد استأثر المستثمرون من الأمريكيتين بـ51% منها والقادمين من الشرق الأوسط وشمال افريقيا 26% ومن أوروبا وبريطانيا 19% ، وحافظ الآسيويون على نفس حصتهم البالغة 4%.
وحظى مديري الاصول بـ68% من سندات الـ10 سنوات، وذهبت 25% منها للبنوك والمصارف الخاصة و7% للوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين.
يذكر أن كل من سيتي جروب وإتش إس بي سي وجيه بي مورجان لعبوا دور منسق الاكتتاب العالمي على السندات، بينما تولى كل من سيتي جروب ودويتشه بنك وإتش إس بي سي وجيه بي مورجان وشركة الوطني للاستثمار وبنك ستاندرد تشارترد، دوري الضامن الرئيسي المشارك للاكتتاب والمدير المشارك للاكتتاب.
جاء نجاح الإصدار الأول من سندات الدين الكويتية دوليا، بعد حملة ترويجية دامت 5 أيام ،وغطت قارتين وأربع مدن هي لندن ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس.
