«سعادة»: طرح شهادات إيداع دولية بعد القيد.. ونستهدف البورصة المصرية كسوق رئيسي
تعتزم شركة اموال الخليج المتخصصة الاستثمار المباشر توفير ثلث توسعات الشركة المصرية للبروبلين لتطوير مصنع البتروكيمياويات عبر القروض.
كشف كريم سعادة الشريك المؤسس والمدير الإقليمى لمصر، بشركة أموال الخليج، عن عدم تخطى نسبة الاعتماد على القروض، لهيكل التمويل اللازم لتطوير مصنع البتروكيماويات التابع لشركة «المصرية للبروبلين»، عن نسبة 35% من هيكل التمويل المستهدف للمشروع، على أن يتم تدبير النسبة المتبقية بواقع 65%، من حصيلة زيادة رأسمال المرتقبة للشركة خلال الربع الأول من 2018.
وتمتلك «أموال الخليج» نحو 16.5% من رأسمال «المصرية للبروبلين» البالغ 276 مليون دولار، بينما تتوزع باقى ملكية الشركة بين رجل الأعمال محمد فريد خميس، وهيئة البترول المصرية، وشركة «العربية للاستثمار» وشركة «الشرقيون للبتروكيماويا»، وشركة «ديسا القابضة للاستثمار».
أوضح أنه يجرى دراسة العروض المقدمة، من الشركات المتقدمة، لتنفيذ المشروع، لتحديد تكلفة التمويل الأنسب، وفق سياسة الاعتماد على الرافعة المالية الإجمالية للشركة، والتى حددها سعادة بأنها أقل بكثير من نسبة 35% الخاصة بمشروع التوسعات.
أضاف سعادة أن المجموعة المالية هيرميس، قد أنهت العمليات الخاصة بالتقييم المالى للطرح، مشيراً إلى أن تحديد نسبة الأفراد إلى المؤسسات المستهدفة بالطرح، ستكون على أساس متوازن، وبالاتفاق مع «هيرميس»، والتى تتولى عملية إدارة وترويج الطرح، حيث من المستهدف قيد الشركة خلال الربع الثانى من 2018، موضحاً أنه أنه يجرى دراسة العروض المقدمة من الممولين للمشروع.
وقال أنه تم تعيين شركة «جاكوبس» العالمية لدراسة التقييم الفنى للعروض المقدمة، مشيراً إلى أن حصيلة الطرح ستوجه لشراء قطعة أرض بجوار المصنع تكون امتدادا للتوسعات.
وكشف سعادة عن نية إصدار شهادات إيداع دولية للشركة بعد القيد فى البورصة المصرية، فى حدود النسب المحددة قانوناً، بواقع 33.3% من رأسمال الشركة، بالإضافة إلى طرح شريحة أخرى للاكتتاب فى البورصة بعد إنهاء طرح وقيد الشريحة الأولي.
ومن المتوقع أن يتم زيادة رأسمال شركة «المصرية للبروبلين» بنحو 24 مليون دولار، عبر طرح حصة، العام فى البورصة المصرية، من 276 مليون دولار
وتمتلك «المصرية للبروبلين» مصنعين بمحافظة بورسعيد، بإجمالى استثمارات 680 مليون دولار، تم تشغيلهم فى 2010، يختص المصنع الأول بإنتاج البروبلين بطاقة انتاجية 350 ألف طن سنوياً، والمصنع الثانى بإنتاج البولى بروبلين بطاقة انتاجية 350 ألف طن سنوياً، ويعدان حلقة وسيطة ومكملة فى العديد من الصناعات الحيوية.
