1.2 مليار دولار إصدارات أسهم و84.1 مليار دولار ديونا.. والسعودية تستحوذ على 36% من إصدارات السندات والصكوك
تراجعت قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط بنسبة 7% في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 35.2 مليار دولار.
وأظهر التقرير الفصلي الذي أصدرته “تومسون رويترز” اليوم الأربعاء، أن إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين خلال الأشهر التسعة الأولى بلغت 1.2 مليار دولار، فيما سجلت إصدارات الديون 84.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وأشارت تقديرات “تومسون رويترز” و”فريمان للاستشارات” إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 669.2 مليون دولار خلال 9 أشهر، بانخفاض نسبته 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الشرق الأوسط 35.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أي أقل بنسبة 7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
و نمت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة بمعدل 220% على أساس سنوي لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7.3 مليارات دولار، بدعم من صفقة استحواذ شركة “ترونكس” الأميركية لأصول قطاع “ثاني أكسيد التيتانيوم” التابع لشركة “كريستال” السعودية مقابل 2.2 مليار دولار، فضلا عن توقيع الشركة الوطنية الصينية للبترول اتفاقية امتياز للحصول على حصة في حقول أبوظبي النفطية البرية،.
وانخفضت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية وضمن نطاق الشرق الأوسط بنسبة 70% على أساس سنوي لتبلغ 6.2 مليارات دولار ، كما هبطت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة بنسبة 31% لتصل إلى 8.2 مليارات دولار.
واستحوذت صفقات قطاع الطاقة والكهرباء على 50.7% من صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة من حيث القيمة، بينما تصدر القطاع المالي قائمة القطاعات من حيث عدد الصفقات.
وتمثلت أكبر صفقة اندماج بمشاركة جهات من منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي حتى الآن بشراء شركة “سي.إي.إف.سي” الصينية شراء حصة نسبتها 14.2% في شركة النفط الروسية العملاقة “روسنفت” مقابل 9.1 مليارات دولار من كونسورتيوم يضم جلينكور وجهاز قطر للاستثمار.
وقال نديم نجار، مدير عام “تومسون رويترز” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان:” ارتفعت رسوم إصدارات الديون 118% على أساس سنوي لتصل إلى 193.8 مليون دولار، وهي أعلى قيمة مسجلة بالمنطقة في أول تسعة أشهر من السنة منذ بدء رصد البيانات في عام 2000.
كما ارتفعت عمولات إصدارات الأسهم بنسبة 48% إلى 43.2 مليون دولار، بينما انخفض إجمالي رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة 23% إلى 145.9 مليون دولار، وهي أقل أداء مسجل في فترة تسعة شهور منذ 2012، فيما انخفضت رسوم القروض المجمعة 26% على أساس سنوي إلى 286.2 مليون دولار.
وشكلت رسوم أسواق الديون 29% من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، وهي أعلى حصة مسجلة في تسعة أشهر منذ 2001. أما رسوم القروض المجمعة فشكلت 43% من الإجمالي، بينما استحوذت عمولات خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة وعمولات الأسهم على 22 % و6% من إجمالي الرسوم في المنطقة على التوالي.
واستحوذ بنك “أتش أس بي سي” على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، ليحصل على 52.8 مليون دولار، شكلت 7.9% من إجمالي الرسوم.
وتصدر بنك “كريديه سويس” قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة بحصة تبلغ 15.8% من رسوم خدمات الاستشارات، في حين حصل بنك “جيه بي مورجان” على المركز الأول من حيث رسوم إصدارات الديون، بينما احتلت شركة المجموعة المالية هيرميس المركز الأول في رسوم الاكتتابات بالأسهم بقيمة 12.4 مليون دولار، أي 28.7% من إجمالي رسوم الاكتتابات بالأسهم، أما البنك الصناعي التجاري الصيني فاستحوذ على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط.
وبلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.2 مليار دولار، أي أقل بنسبة 20% من القيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجلة في فترة أول تسعة أشهر منذ 2004.
وجمعت 8 طروحات أولية 694.4 مليون دولار، أي 57% من إجمالي النشاط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وجمع الاكتتاب في حقوق الأولوية لشركة “ملاذ للتامين التعاوني” 101.3 مليون دولار، وهو أكبر اكتتاب عام تشهده المنطقة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
واحتل بنك الكويت الوطني المركز الأول من ناحية رسوم الاكتتابات بالأسهم في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من العام الجاري بحصة سوقية بلغت 20.5%.
وأشار نجار إلى أن إصدارات الديون في الشرق الأوسط بلغت 84.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدعومة بإصدار السعودية لصكوك بقيمة 12.4 مليار دولار في سبتمبر، وهي أعلى بنسبة 82% عن القيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة 36.1%، تليها الإمارات بـ 15.9%. وارتفعت حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 44% لتصل إلى 41.4 مليارات دولار خلال 9 أشهر.
وتصدر بنك “جيه بيه مورجان” تصنيف الشرق الأوسط لصفقات السندات ، بحصة سوقية بلغت 14.5%، في حين احتل بنك “أتش أس بي سي” المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت 11.2%.
