حددت شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” السعر النهائي لطرح سهم الشركة عند 6.60 جنيه للسهم الواحد.
وكشفت الشركة عن تغطية الطرح الخاص لأسهم الشركة 40.16 مرة، على أن يكون أخر يوم لتسجيل أوامر الشريحة الأولى (الطرح العام) يوم 24 ديسمبر الجاري.
وعلى جميع شركات الوساطة ايداع نسبة 25% من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها وتعديل أوامرها المسجلة بسوق الصفقات الخاصة.
تستهدف شركة «التوفيق للتأجير التمويلى» AT Lease إضافة 3 أنشطة جديدة، خلال الفترة المقبلة، تتضمن «التأجير التمويلى للشركات الصغيرة والمتوسطة»، و«التمويل المهيكل»، بالإضافة إلى رخصة جديدة للتخصيم.
وقال طارق فهمى الرئيس التنفيذى لشركة «التوفيق للتأجير التمويلي» إن استفادة شركته من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتى فى إطار سماح البنك المركزى بأن يكون نشاط التأجير التمويلى بشكل عام أحد الأنشطة التى يمكنها الاستفادة من المبادرة عبر البنوك المسموح لها من خلال عقود ثلاثية بين البنوك وشركات التأجير التمويلى والمؤجر، على أن تكون البنوك رقيباً على مدى موافقة المؤجرين فى العقود مع شروط المبادرة.
وأوضح فهمى أن الشركة ستسفيد من المبادرة عبر توقيع عقد ائتمان فرعى «Sub limit» مع أحد البنوك خلال أيام، لذا لزم التنويه.
وقال شريف عبدالعال رئيس شركة «فاروس» لترويج وتغطية الاكتتابات، إن الشركة قامت بعملية الترويج، للحصة المطروحة من شركة التوفيق للتأجير التمويلى، على عدد 15 صندوق استثمار أغلبها محليين وأبدوا اهتماماً كبيراً، بالإضافة إلى 20 فرداً من ذوى الملاءة المالية.
وأوضح عبدالعال لـ «البورصة»، إن السعر الاسترشادى للطرح يتراوح بين 6.12 جنيه و6.93 جنيه للسهم، بحصيلة متوقعة للطرح تتراوح بين 120 و150 مليون جنيه.
أوضح عبدالعال، أن التركيز على الصناديق المحلية، يأتى فى صدارة أولويات الشركة، لحجم الطرح وتناسبه مع الشرائح التى يستثمر بها الصناديق المحلية «Ticket Size».
وأعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلى عن بدء إجراءات طرح الشركة للاكتتاب العام فى البورصة المصرية وذلك لطرح حتى 19.2 مليون سهم بما يعادل نحو 24% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة.
وتقوم شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير الطرح فيما تقوم شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور سمسار البائع.
