التنفيذ الثلاثاء.. ورد الزيادة للمكتتبين والتداول الخميس المقبل
«مباشر»: 12.78 جنيه القيمة العادلة للسهم بعائد متوقع %19
سجلت تغطية الطرح العام لشركة «بى انفستمنتس» أكبر تغطية فى تاريخ السوق الرئيسى بالبورصة المصرية بنحو 84.2 مرة، بإجمالى طلبات 422 مليون سهم مقابل 5 ملايين سهم معروضة ضمن شريحة الطرح العام.
قال حازم بركات، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ «البورصة»، إنه حتى نهاية تعاملات الخميس الماضى وصلت تغطية الطرح الخاص 8 مرات، لنحو 38 مليون سهم، فيما تم تغطية الطرح العام حتى الخميس الماضى 28 مرة، ارتفعت إلى 84.2 مرة أمس الأحد.
وستقوم الشركة بزيادة رأس المال عن طريق إصدار 38.1 مليون سهم لتخصيصها للمستثمرين المؤهلين، تمثل %32.6 من رأسمال الشركة قبل الزيادة، كما ستقوم الشركة ببيع 5 ملايين سهم من الأسهم المصدرة حالياً فى الطرح العام، على أن يقوم المساهمين البائعين فى الطرح العام بالاكتتاب المغلق فى زيادة رأس المال بنفس عدد الأسهم المباعة خلال شهر من إغلاق الطرح.
وحددت «سيجما كابيتال» مدير طرح الشركة 10.75 جنيه سعر طرح الأسهم فى البورصة، لكل من الطرحين الخاص والعام، وبدأ الاكتتاب الخاص وتلقى أوامر الاكتتاب والاشتراك فى الطرح فى يوم 6 مارس 2018.
وحدد جرانت ثرونتون المستشار المالى المستقل، القيمة العادلة لسهم «بى انفستمنتس» عند 13.97 جنيه، وأوصت بحوث «مباشر إنترناشيونال»، بشراء السهم محددة نقاط القوة فى التنوع الجيد لمحفظة الشركة، حيث تعمل الشركة فى الاستثمار المباشر، مدعومة بقاعدة قوية من المساهمين، مثل بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) والأفراد ذوى الملاءة المالية العالية فى الشركة بما يدعم إجراءات حوكمة الشركة ويرفعها إلى المعايير الدولية.
أضافت أن نموذج العمل المشترك للمستثمر يسمح لـ«بى إنفستمنتس» بالمشاركة فى الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تتجاوز القدرات التمويلية للشركة، فضلاً عن فريق إدارة قوى لديه أكثر من 300 عام من الخبرة المُجمَّعة.
وحددت «مباشر إنترناشيونال» القيمة العادلة للسهم عند 10.78 جنيه مع التوصية بالشراء بعائد متوقع %19 على سعر الطرح البالغ 10.75 جنيه.
قال علاء الدين سبع عضو مجلس إدارة بى انفستمنتس، إن حجم التغطية فاق توقعات الشركة كأكبر حجم تغطية فى السوق الرئيسى بنحو 84.2 مرة.
وتنص قواعد القيد على سداد %25 من حجم الطلب فى الطرح العام للمستثمرين الراغبين فى الاكتتاب وتبلغ قيمة طلبات الاكتتاب 4.5 مليار جنيه فيما تبلغ قيمة نسبة الـ %25 نحو 1.13 مليار جنيه.
وأوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة، أن الإفراج عن باقى الأموال تحت حساب الاكتتاب سيتم عقب تنفيذ الطرح والمتوقع له غداً الثلاثاء، على أن يتم بدء التداول على السهم الخميس المقبل.
وبلغت نسبة التخصيص فى شريحة الطرح العام %1.18، فيما لم تظهر نتيجة الطرح الخاص حتى كتابة هذه السطور.
