“الإسكندرية” الأكفأ بفضل الشريحة الأولى لرأس المال وهامش الفائدة
21 بنكاً ترفع معدل الشريحة الأولى من رأس المال الأساسى بنسبة تتراوح بين 5 و101%
أظهرت القوائم المالية للبنوك التى شملها مؤشر «بزنس نيوز»، سعيها إلى تجاوز آثار تحرير سعر الصرف الجنيه والذى كان له دوراً كبيراً فى التأثير على كفاءتها فى الربع الأخير فى العام قبل الماضى ما كان له تأثيراً على نتائج العام ككل، خاصة مع تأثر معدلات كفاية رؤوس الأموال نتيجة تضخم حجم الأصول بعد تراجع قيمة الجنيه بشكل كبير.
وتصدر بنك الإسكندرية مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكثر كفاءة عن أداء العام الماضى، نتيجة ارتفاع معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال والبالغ 17.37% وهو الأعلى فى قائمة البنوك التى تضمنها المؤشر لهذا العام.
كما حافظ البنك على هامش قوى من الفائدة إلى متوسط الأصول NIM بلغ 7%، كما أنه واحد من أعلى البنوك توظيفا للودائع فى القروض فى السوق، وشمل مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكثر كفاءة للعام الحالى 24 بنكاً من بين 37 بنكاً تعمل فى السوق.
وشهد العام الماضى تعزيز البنوك لمعدلات كفاية رؤوس الأموال لتجاوز الآثار المترتبة على إعادة تقييم المحافظ بالعملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف وللاستعداد للتوافق مع المعايير الجديدة التى يفرضها اقتراب المواعيد النهائية لتطبيق بازل3.
وأظهرت القوائم المالية للبنوك التى يتتبعها «بزنس نيوز» خلال العام الماضى، اتجاه البنوك العام إلى زيادة معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال الأساسى بنسب تتراوح بين 5 و101%.
ورفع نحو 21 بنكاً من بين 24 بنكاً شملها مؤشر الكفاءة الفرعي، معدلات كفاية الشريحة الأولى من رأس المالى الأساسي، وتصدر بنك عوده النسبة الأكبر للزيادة بمعدل 101% ليصل معدل كفاية الشريحة الأولى لديه 12.6% مقابل 6.25% فى 2016، يليه بنك مصر بزيادة قدرها 70% ليصل إلى 10.33% مقابل 6.05%، وفى المرتبة الثالثة من حيث الزيادة جاء بنك الكويت الوطنى بنسبة 65.6% ليصل إلى 15% مقابل 9.07% فى 2016.
فى المقابل تراجع معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال الأساسى فى 4 بنوك هى البنك المصرى لتنمية الصادرات الذى تراجعت فيه إلى 7.58% مقابل 12.58% فى العام المالى قبل الماضى، يليه البنك الأهلى الكويتى الذى تراجع المعدل لديه إلى 15.68% بدلاً من 20.58%، ثم بنك التعمير والإسكان ليصل إلى 11.06% بدلاً من 12.79%، وأخيراً بنك الإمارات دبى الوطنى ليسجل 13.27% بدلاً من 13.46%.
وشهدت معدلات القروض غير منتظمة فى محافظ قروض البنوك تحسناً العام الماضى، حيث تراجعت فى 12 بنكاً، بينما ارتفعت فى 8 بنوك وظلت مستقرة فى 4 أخرى.
وتصدر البنك المصرى الخليجى قائمة البنوك التى تحسنت قروضها غير المنتظمة لتصل إلى 0.75% فى 2017 مقابل 2.19% فى 2016، يليه بنك الكويت الوطنى الذى تراجعت قروضه الرديئة 4.6% مقابل 7.40% مستفيداً من النمو القوى فى محفظة القروض، ثم بنك الإسكندرية لتصل إلى 4.17% بدلاً من 6.34%.
وحافظ بنك الشركة المصرفية SAIB على موقعه كأقل بنوك «بزنس نيوز» من معدلات القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض بنسبة 0.7% فقط من إجمالى المحفظة، وكان بنك قناة السويس الأعلى بمعدل 36%.
واحتلت بنوك كريدى أجريكول، والتجارى الدولى، والكويت الوطنى المراكز الثلاثة الأولى من حيث العائد على حقوق الملكية العام الماضى بنسب 36.3% و36% و32% على التوالى، بينما احتلت بنوك الإسكندرية والتعمير والإسكان وكريدى أجريكول، المراكز الأولى من حيث الدخل من العائد على متوسط الأصول، وذلك ضمن مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكثر كفاءة.
وأظهر نتائج مؤشر «بزنس نيوز» للبنوك الأكثر كفاءة، تصدر بنك الكويت الوطنى البنوك من حيث توظيفات القروض إلى الودائع العام الماضى بنسبة 86%، يليه بنك قطر الوطنى بنسبة 64%، وبنك عودة 63.6%، والبنك الأهلى المتحد 63%، والأهلى الكويتى 62%.
فى حين احتل بنك فيصل قائمة البنوك الأقل توظيفاً للقروض إلى الودائع بنسبة 13%، يليه بنك مصر بنسبة 25%، وبنك قناة السويس 33%.
وانخفضت التكاليف إلى الإيرادات فى نحو 13 بنكاً من 24 بنكاً التى يتبعها المؤشر، واحتل بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى المركز الأول من حيث نسبة التكاليف إلى الدخل بنسبة 16% يليه بنك الأهلى المتحد بنسبة 21%، ثم التجارى الدولى بنسبة 21.3%، بينما جاء البنك الأهلى الكويت الأهلى من حيث التكاليف إلى الإيرادات بنسبة 54%، يليه بنك قناة السويس بنسبة 51%.
وجاءت بنوك كريدى أجريكول والإسكندرية والتنمية الصناعية والعمال المصرى والأهلى المتحد، فى المراكز الأربعة الأولى من حيث الأرباح على متوسط إجمالى الأصول.
