تعتزم شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” شراء أسهم “الصعيد للخدمات التعليمية” التابعة مقابل 10 ملايين جنيه.
وأوضحت الشركة أن عملية الشراء ستتم من خلال شراء الأسهم المملوكة لشركة “الصعيد للاستثمار” في رأسمال “الصعيد للخدمات التعليمية” على مرحلتين عبر 96 ألف سهم بنسبة 24% من رأسمال الشركة.
وذكرت الشركة أن كل مرحلة تشمل شراء 48 ألف سهم بنحو 5 ملايين جنيه.
وتصبح نسبة المساهمة للأسهم المملوكة للقاهرة للاستثمار في الصعيد للخدمات 99% بدلاً من 75%.
حددت شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” السعر الاسترشادي للطرح بالبورصة بين 5.45 جنيه و6.3 جنيه.
وأوضحت الشركة أن قيمتها قبل الطرح تتراوح بين 3 مليارات جنيه إلى 3.45 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه من المتوقع الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 22 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنه سيتم تحديد السعر النهائي لسهم وفقاً لنظام bookbuilding.
وأضافت الشركة أنه من المتوقع فتح باب الاكتتاب للطرح العام بالبورصة خلال الفترة من 10 سبتمبر 2018 وحتى 25 من نفس الشهر، متوقعة أن يبدأ تداول أسهمها بالبورصة 1 أكتوبر المقبل.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر نشرة الطرح لشركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية”، بغرض بيع 37.84% من أسهم رأس مال الشركة.
وقالت الرقابة المالية إنه ليس لديها ما يمنع من نشر “نشرة الطرح” بغرض بيع حد أقصى “207.259.025” سهم بنسبة 37.84% من أسهم رأسمال القاهرة للاستثمار، عن طريق السوق الثانوي والمملوكة لبعض مساهمي الشركة.
وطالبت الهيئة من الشركة أن تقدم للبورصة قبل الطرح تعهدات بأن لاتقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة وفقاً للمادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمدة لاتقل عن سنتين من تاريخ الطرح، وخطاب من مصر المقاصة بالتجميد.
قررت إدارة البورصة إدراج أسهم “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من 4 سبتمبر الجاري.
وأوضحت أن لجنة القيد وافقت على قيد أسهم الشركة برأسمال 219.11 مليون جنيه، موزعاً على 547.7 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 40 قرشاً للسهم الواحد ممثلة في 11 إصداراً بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وتبدأ الشركة الأسبوع المقبل الترويج الخارجي لطرحها في البورصة المصرية.
كانت الشركة أعلنت يوم الاثنين الماضي طرح 37.48% من أسهمها في البورصة، ويشمل ذلك طرحاً عاماً، وآخر خاصاً.
وتتولى المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الطرح، ومكتب وايت آند كيس هو المستشار القانوني الدولي للشركة المصدرة بالنسبة لشريحة الأسهم المعروضة للطرح بالخارج، ومكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه هو المستشار القانوني المحلي للشركة المصدرة.
بينما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه المستشار المحلي لمدير الطرح، ومكتبGIDE Loyrette Nouel هو المستشار القانوني الدولي لمدير الطرح بالنسبة لشريحة الأسهم المعروضة للطرح بالخارج.
وتتولى إنك تانك كوميونيكيشنز مهمة مستشار الشركة المصدرة بشأن علاقات المستثمرين.
