تعتزم وزارة المالية إصدار مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي واليورو بأسواق المال العالمية خلال العام المالي 2018/ 2019.
كما تعتزم الوزارة بعد ذلك طرح سندات دولية صديقة للبيئة Green Bond ؛ وكذلك إصدار سندات دولية مقومة بإحدى العملات الاسيوية لأول مرة.
ووفقا لبيان رسمي للوزارة قامت المالية بطرح عدد ثلاثة مناقصات لاختيار المستشارين القانونين (المحلى والدولي) ومجموعة البنوك (مديري الطرح) عن طريق إرسال كراسة الشروط RFP لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة في تلك الإصدارات الدولية لاختيار العروض الأفضل فنياً.
ووفقا للبيان فقد ورد للوزارة عدد 36 عرض فني ومالي طبقا للاشتراطات الواردة بكراسات الشروط.
وتم أمس الأحد 27 يناير 2019 الإنتهاء من أعمال فحص العروض المقدمة للوزارة في هذا الشأن وقد تمت الترسية على عدد واحد مستشار قانونى محلى وهو مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة ؛ وأيضا الترسية على عدد واحد مستشار قانونى دولي وهو مكتب Dechert وذلك لتمثيل وزارة المالية في جميع اصدارتها الدولية حتى نهاية العام المالي 2018/2019.
بجانب اختيار 4 بنوك استثمارية دولية “للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة الدولار الأمريكي” وهم بنوك Goldman Sachs وHSBC وJP Morgan وCiti Bank.
وأيضا قامت باختيار 4 بنوك استثمارية دولية “للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو وهم بنوك BNP Paribas وStandard Chartered وبنك الاسكندرية سان باولو وNatixis .
هذا وسوف يتم الاستعانة بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر للمعاونة في كلا الطرحين.
