أثار تراجع إجمالى محفظة الديون المتعثرة بالبنوك بنحو %36 خلال العام الماضى على الرغم من استمرار معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة تساؤلات عن أسباب هذا التراجع، هل هو نتيجة طبيعية لمعدلات الطلب المتواضعة على الائتمان أم أن هذا الانخفاض على اولويات استراتيجيات البنوك العام الماضى وسجلت محفظة الديون غير المنتظمة فى البنوك 46 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 71.68 مليار جنيه خلال 2017 وفقا لبيانات البنك المركزى.
وانخفضت محفظة القروض المتعثرة لدى أكبر 5 بنوك من حيث حجم الأصول، إلى 27 مليار جنيه مقابل 29.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، ولدى البنوك من الترتيب السادس إلى العاشر، إلى 3.8 مليار جنيه مقابل 7.62 مليار جنيه، والبنوك الأخرى إلى 15.2 مليار جنيه مقابل 34.9 مليار جنيه.
كما تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى محفظة الائتمان %3.9 بنهاية 2018 مقابل %4.9 بنهاية 2017، ولدى أكبر 5 بنوك سجلت %2.4 مقابل %3.3 ، وأكبر 10 بنوك %2.4 مقابل %3.7.
وتوقعت وكالتا التصنيف الائتمانى موديز وستاندرد أند بورز، فى أحد تقاريرهما حول القطاع المصرفى، استقرار معدلات التعثر حول %5 من إجمالى القروض بنهاية العام 2018.
ورصد «بنوك وتمويل» فى مسح على القوائم المالية لـ18 بنكًا، تراجع قيمة القروض محل الاضمحلال لدى 7 بنوك بنسب تراوحت بين%2 و %55، وارتفاعها لدى 11 بنكًا بمعدلات ما بين 1 و%164 .
وخفض البنك الأهلى المتحد محفظة القروض غير المنتظمة لديه بنحو %55 بعدما تراجعت إلى 393.4 مليون جنيه مقابل نحو 876 مليون جنيه العام الماضى، يليه بنك قناة السويس بنحو %36 لتسجل 3.45 مليار جنيه مقابل 5.35 مليار جنيه العام الماضى.
وفى المركز الثالث لأكثر البنوك تخفيضًا لقيمة القروض المتعثرة حل البنك التجارى الدولى بعدما سجلت 4.85 مليار جنيه مقابل 7.12 مليار جنيه خلال 2017 بانخفاض قدره %32 ، وبفارق طفيف تراجعت لدى بنك الكويت الوطنى %31 لتسجل 1.065 مليار جنيه مقابل 1.54 مليار جنيه فى ديسمبر 2017.
وانكمشت محفظة التعثر لدى بنك البركة %24 لتسجل 782 مليون جنيه مقابل 1.033 مليار جنيه خلال 2017، ليحتل المركز الخامس. كما أظهر المسح تراجع الديون المتعثرة كنسبة إلى محفظة الائتمان لدى 11 بنكًا فى ظل أن الزيادة فى معدلات الإقراض كانت أعلى من النمو فى التعثر، وتراوح الانخفاض بين %16 و%58 .
وتراجع معدل التعثر بأسرع وتيرة له لدى البنك الأهلى المتحد ليسجل %1.5 مقابل %2.4، يليه بنك البركة بنحو %43 عند %4.3 مقابل %7.55 ثم البنك التجارى الدولى بنحو %42 مسجلًا %4.06 مقابل %6.95 .
وقال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة-مصر، إن البنك حافظ على جودة أصوله رغم نموها بمعدل تخطى %24 ، كما يحتفظ بمعدلات تغطية مرتفعة فى ظل احتفاظه بضمانات وممخصصات قوية وتلقى الإشادة من لجنة الرقابة والإشراف الميدانية على هذا الأداء.
أضاف الغمراوى، أن تحقيق مزيد من التحسن فى جودة الأصول على رأس أولويات البنك خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرفع العائد على الأصول فى نفس الوقت.
وقال مسئول كبير فى البنك الزراعى، إن تراجع محفظة القروض المتعثرة، لدى القطاع المصرفى مدعوم بمعالجة البنوك التى عانت من أزمة الديون المتعثرة، بجانب أن مبادرة المتعثرين رغم ضعف أدائها عن المطلوب لكنها ساهمت على أقل تقدير فى خفض الديون المتعثرة بنحو مليارى جنيه.
أضاف أن البنك المركزى وافق على استثناء «الزراعى المصري» من انتهاء مهلة مبادرة المتعثرين لمدة 6 شهور إضافية تنتهى فى يونيو المقبل بعدما نجح فى تسوية مديونية بقيمة 837 مليون جنيه لنحو 10.113 ألف عميل، مقابل سداد 433 مليون جنيه وإعفاء العملاء من سداد 404 ملايين جنيه، منذ صدور المبادرة وحتى نهاية ديسمبر الماضي.
أوضح أن البنك قام بتسوية 2.54 مليار جنيه مديونيات منذ مطلع أبريل من العام 2016، لنحو 37 ألف عميل عبر سداد 1.566 مليار جنيه، وإعفاء العملاء من سداد 974 مليوناً حتى ديسمبر 2018.
وقال عمروكمال، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، فى تصريحات صحفية سابقة إن تحسن أداء قطاع السياحة ساهم فى إعادة هيكلة الديون المتعثرة فى البنك فى ظل سيطرته على هذه القروض، ما انخفض بمحفظة القروض غير المنتظمة إلى النصف تقريبًا بعدما أعدم البنك جميع القروض المشكوك فى تحصيل.
أضاف أن القروض الرديئة تراجعت إلى 3.5 مليارجنيه بنهاية العام مقابل 6 مليارات جنيه حينما تولى مجلس الإدارة المسئولية فى ظل اتباع مجلس الإدارة الجديد آليات علمية ومنهجية فى تخفيض حجم هذه المديونيات.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن محفظة الديون المتعثرة فى البنك تمثل نحو 8.5 % من محفظة الائتمان، بقيمة أقل من مليار جنيه، وذلك مقابل نحو %19 العام الماضى.
أوضح أن السبب فى ذلك يعود إلى تسوية ديون متعثرة خلال العام الماضى لتنخفض قيمة هذه المحفظة إلى نحو 900 مليون جنيه مقابل نحو 1.2 مليار جنيه العام الماضى، بالتزامن مع نمو محفظة الائتمان بأكثر من %25 خلال العام الماضى.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن معدلات التعثر تقل عن %1 من محفظة الائتمان التى تخطت 66 مليار جنيه العام الماضى، وإن معدل تغطية المخصصات لهذه القروض مرتفع.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن أداء الفرع فى مصر كان أفضل من المتوقع، مشيرًا إلى أنهم حين شرعوا فى إعداد موازنة تقديرية للعام الحالى كانت التوقعات بارتفاع القروض الرديئة فى ظل الفائدة المرتفعة والبيئة التضخمية فى البلاد لكن عكس ذلك هو ما حدث، ليس فقط على مستوى الوحدة لكن القطاع المصرفى بأكمله، وهو ما يعكس فى جزء منه حجم الاقتصاد غير الرسمى.
وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنك قام بتسوية مديونيات 68 عميلاً خلال العام الماضى بقيمة 386 مليون جنيه بينها 205 ملايين جنيه تحصيلات عينية و181 مليون جنيه تحصيلات نقدية. أضاف أن البنك قطع شوطًا كبيراً فى حل أزمة قروض غير المنتظمة حيث انخفضت نسبتها إلى إجمالى المحفظة الائتمانية إلى نحو %22.6 مقابل %38.1 بنهاية 2018 بتراجع يصل إلى %41 .
