تعيين تحالف “فاروس ورينسانس” مستشارا ماليا للطرح و”ذكى هاشم” للاستشارات القانونية و”بيكر تيلى” للقيمة العادلة
علمت “البورصة” أن شركة “إي فاينانس” تستهدف جمع 700 مليون جنيه من عملية الطرح فى البورصة لزيادة رأس مالها.
وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة “آي فايناس” لتشغيل المنشآت المالية إنه جرى اﻻستقرار علي تعيين بنك اﻻستثمار فاروس لتولي إدارة طرح الشركة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وضمت قائمة العروض المقدمة من بنوك اﻻستثمار كلا من المجموعة المالية هيرمس وسي آى كابيتال وفاروس ورينيساس كابيتال وبلتون القابضة.
وأشار سرحان في تصريحات لـ”البورصة” إلى أن العرض المقدم من بنكى اﻻستثمار فاروس – رينيسانس كان أفضل العروض المالية والفنية لمديري الطرح المتقدمين.
وأضاف سرحان أن مكتب زكي هاشم محامون وقانونيون سيتولى تقديم اﻻستشارات القانونية للعملية بجانب اختيار مكتب بيكرتيلي للاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة للأسهم المطروحة.
أوضح سرحان أن الطرح سيكون عبارة عن زيادة رأس مال الشركة من خلال البورصة بقيمة تتراوح بين 10 و15% من رأس مال الشركة، ولن تشهد العملية تخارج أي من المساهمين الحاليين .
وعقدت شركتى اي فاينانس ورينسانس اليوم اول اجتماع للتجهيز لعملية الطرح مع مستشاري الطرح الفائزين الممثلين في بنك اﻻستثمار فاروس المستشار المالي للطرح وزكي هاشم محامون وقانونيون المستشار القانوني للطرح بجانب المستشار الفني للحكومة في عملية الطروحات شركة ان اي كابيتال القابضة .
وقالت مصادر قريبة الصلة من ملف الطرح إن الطرح قد يكون خلال الربع اﻻخير من هذا العام او ارجائه الي الربع اﻻول من عام 2020 في ضوء انهاء اجراءات لاوراق الطرح واجراء جولات ترويجية قبل عملية اﻻصدار عن طريق اﻻلتقاء بمستثمرين محليين ومستثمرين عرب واجانب لديهم الرغبة للاكتتاب بطرح الشركة في البورصة.
وقالت مصادر قريبة الصلة بملف الطرح إن المستشار المالي المستقل مكتب “بيكرتيلي وحيد عبدالغفار وشركاه” بدأ عقد اجتماعات مع شركة آي فاينانس استعدادا لتحديد القيمة السوقية للشركة ومن ثم قيمة سعر السهم المزمع طرحه بالبورصة.
واضافت المصادر أن عملية تقييم شركة آي فاينانس قد تستغرق بعض الوقت نتيجة كبر حجم أعمالها وتوسعاتها.
ومن جانبه قال محمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى إن البنك يعتزم المشاركة فى زيادة رأس مال الشركة والتى ستتم عبر الطرح فى البورصة، موضحا أن البنك صاحب الحصة الأكبر فى الشركة بنحو 60%.
أضاف منتصر لـ”البورصة” أن مساهمة بنك اﻻستثمار القومي في زيادة رأس مال شركة آي فاينانس سيتناسب مع حصتها الحالية.
وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد أشارت إلى أهمية طرح شركة “آى فاينانس” لما تمثله البورصة من أداة تمويلية ودعاية جيدة للشركة فضلاً عن تحقيق مزيد من العوائد الإيجابية مؤكدة متابعة الخطوات والإجراءات استعدادًا للطرح لأهمية الأمر من حيث توسيع قاعدة الملكية وتحقيق مزيد من الحوكمة فضلاً عن تنوع الاستثمارات.
ويضم هيكل مساهمى الشركة كلا من بنك الاستثمار القومي ويملك 69% من الشركة والبنك الأهلي المصري 9% وبنك مصر 9% ، وشركة بنوك مصر 9% والشركة المصرية للمشاريع اﻻستثمارية 9% مع رأسمال مدفوع 251 مليون جنيه وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.
