وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نشرة الطرح الخاصة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية “راميدا”.
وصدقت الهيئة على نشرة الطرح بغرض بيع حد أقصى 376.6 مليون سهم وبنسبة حتى 60% من أسهم رأسمال الشركة عن طريق الطرح في السوق الثانوي والمملوكة لأحد مساهمي الشركة.
وكانت بدأت الشركة إجراءات قيد أسهمها بالبورصة المصرية، تمهيداً لتنفيذ عملية طرح جزء من أسهمها على شريحتين إحداهما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى طرح عام للجمهور بالسوق المصرى، عبر بيع المساهم الرئيسى شركة Greville Investing Ltd حصة من أسهمه.
وأوضح بيان للشركة، أنه سيتم زيادة رأس المال عقب تنفيذ الطرح على أن تكون مخصصة للمساهم البائع، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحد أدنى 650 مليون جنيه، على أن تكون زيادة رأس المال بنفس سعر الطرح، وتعمل الشركة حاليًا على استيفاء الموافقات القانونية اللازمة لتسجيل الشركة بالهيئة العامة للرقابة المالية وقيد وطرح أسهمها بالبورصة، متوقعة إتمام تنفيذ عملية الطرح المرتقب وبدء التداول على أسهمها خلال الربع الأخير من العام الجارى.
ومن المتوقع أن يتم توظيف صافى حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة لإتمام الطرح المشترك فى دعم وتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو، تركيزاً على تنفيذ الاستحواذات المستهدفة لمجموعة جديدة من المستحضرات الدوائية إلى جانب دراسة إمكانية تنفيذ الاستحواذات الجذابة على المزيد من الشركات المنتجة للمستحضرات الدوائية، بالإضافة إلى إمكانية توظيف جزء من حصيلة زيادة رأس المال فى تسوية جزء من ديون المجموعة حسب حركة أسعار الفائدة.
وقد قامت الشركة بتكليف كل من مؤسسة «HSBC Bank plc» ومؤسسة «Investec Bank plc» بدور المنسق العالمى ومدير الطرح المشترك، بينما تقوم شركة “سى أى كابيتال” بدور مدير الطرح المشترك.
وقال الدكتور عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا، إن عملية الطرح تمثل نقلة كبيرة في مسيرة نمو الشركة، فى إطار تطلعاتها لتنفيذ التوسعات المخططة بأعمال الشركة وتنمية أنشطتها فى مصر والشرق الأوسط، وانتهت وزارة الصحة من فحص خطوط الإنتاج الجديدة، تمهيداً لإطلاق باقة المنتجات الجديدة خلال الربع الأخير 2019.
وأضاف أن إدارة الشركة نجحت في تنفيذ استراتيجية توسعية طموحة منذ عام 2011 تمثلت في إطلاق المنتجات الابتكارية والاستحواذ على المستحضرات الدوائية الجديدة وكذلك الاستثمار فى تنمية وتطوير المنشآت الصناعية التابعة.
وأوضح موسى، أنه رغم التعداد السكانى الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن حجم إنفاق الفرد المصرى على الدواء لا يتعدى 14.4% من متوسط حجم الإنفاق على مستوى المنطقة، وهو الأمر الذى يطرح فرصًا استثنائية للنمو والتوسع خلال السنوات المقبلة، فى ضوء النمو المتسارع للاقتصاد المصرى، والمبادرات الحكومية للرعاية الصحية بموجب قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.
وأضاف أن الشركة تتبنى خططاً تنموية تهدف إلى التركيز على استحداث وإطلاق منتجات جديدة تغطي مختلف المجموعات الدوائية الرئيسية فى مصر، وكذلك تخطط للتوسع على الساحة الإقليمية عبر فتح أسواق تصديرية جديدة، مع دراسة الفرص الجذابة للاستحواذ على شركات متخصصة فى إنتاج المستحضرات الدوائية على الصعيدين المحلى أو الإقليمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال عام 2018 بلغت إيرادات المجموعة 805 ملايين جنيه مقابل 628 مليون جنيه خلال عام 2017 و394 مليون جنيه خلال عام 2016.
وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 289 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل 206 ملايين جنيه خلال عام 2017 و103 ملايين جنيه خلال 2016، وحققت المجموعة صافى أرباح بقيمة 129 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل 89 مليون جنيه خلال عام 2017 و27 مليون جنيه خلال عام 2016.
