حصلت شركة “بالم هيلز للتعمير” على قرض متوسط الأجل بقيمة 1.1 مليار جنيه؛ لإعادة تمويل جزء من القروض القائمة.
ووافق مجلس إدارة الشركة على العرض المقدم من البنك التجاري الدولي بخصوص عقد تسهيل متوسط الأجل بقيمة 1.099 مليار جنيه لسداد مديونية مستحقة على الشركة.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.
وقالت الشركة إن المديونية المراد سدادها ناتجة عن عقد التسهيل المشترك الممنوح من البنك العربي الأفريقي الدولي ومجموعة من البنوك الأخرى والمؤرخ في 8 سبتمبر 2014.
ولا يتضمن التمويل المدفوعات الخاصة بالأراضي القائم عليها مشاريع جولف فيوز وجولف اكستينشن وبالم هيلز قطامية، وفقا لبيان الشركة.
وينقسم القرض الجديد إلى شريحتين: “أ” و “ب” حيث تبلغ مدة الاستحقاق خمس وأربع سنوات على التوالي، مع فترة سماح خمسة أشهر وسوف يتم توجيه الشريحة “أ” لإعادة تمويل القروض القائمة على مشروعي “جولف فيوز” و “إمتداد الجولف ” بقيمة 828 مليون جنيه، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه سيتم تخصيصها لمشروعات أخرى.
وسيتم تخصيص الشريحة “ب” في إعادة تمويل القرض القائم علي مشروع بالم هيلز القطاميه بقيمة 171 مليون جنيه.
تراجعت أرباح شركة “بالم هيلز للتعمير” بنسبة 15% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 544.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 640.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وتراجع صافي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 3.6 مليار جنيه مقابل 5.66 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضى، وانخفض مجمل الربح إلى 1.444 مليار جنيه مقابل 2.147 مليار جنيه بالفترة المناظرة، وتراجعت تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 2.15 مليار جنيه مقابل 3.44 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، وشركة ثروة كابيتال عن إتمام الإصدار الرابع لتوريق محفظة أوراق قبض أجلة بقيمة 776 مليون جنيه، والتي تتعلق بعدد 582 وحدة سكنية تابعة للشركة.
وقالت الشركة فى بيان إن هذه الوحدات السكنية تم تسليمها لعملاء الشركة ضمن مشروعات جولف فيوز، امتداد الجولف، وود فيل، كاسكيد، بالم فالي، بالم باركس، فيلج جبت، هاسيندا باي، هاسيندا وايت 2، بالم هيلز القطامية، امتداد بالم هيلزالقطامية( 1- 2).
وأضافت أنه تم طرح السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من شركة الشرق الأسط للتصنيف الائتماني “ميريس” والتي تراوحت تصنيفاتها بين A /AA/AA+ على أن تستخدم الشركة الجزء الأكبر من صافي حصيلة عملية التوريق في سداد جزء من قروضها الحالية.
وأصبح بذلك إجمالي قيمة سندات التوريق المصدرة من “ثروة” لـ”بالم هيلز” 2.4 مليار جنيه، لتعد بذلك أكبر محفظة في السوق، فيما قامت “ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب ” بدور مستشار الهيكلة ومدير ومروج الاصجار كما قام بترويج وتغطية الاصدار بالكامل كل من بنك مصر والبنك العربي الافريقي الدولي، والبنك المصري الخليجي والبنك الأهلي المتحد.
وقامت العربية للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح.
وقال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة “بالم هيلز”، إن الشركة ستستخدم الجزء الأكبر من الإصدار الرابع لبرنامج التوريق في سداد جزء من القروض القائمة، متوقعًا اتمام المزيد من عمليات التوريق خلال العام المقبل بإجمالي يصل 1.5 مليار جنيه.
أوضح أنه سيتم استخدامها أيضا في تسوية القروض ومع التسوية التدريجية لرصيد القروض الحالية، تجري الشركة مناقشات مع مؤسسات مالية محلية وأجنبية فيما يتعلق بتمويل طويل الأجل لمشروع بادية يتراوح بين 1.5 و 2 مليار جنيه بما يحافظ على نسبة صافي القروض الحالية ونسبة الرافعة المالية.
وانخفض إجمالى المصروفات بنهاية سبتمبر لتصل إلى 936.2 مليون جنيه، مقابل 1.272 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، كما تراجع رصيد أوراق القبض طويلة الأجل بنهاية سبتمبر المتمثل فى شيكات مستحقة على العملاء ليصل إلى 16.650 مليار جنيه، مقابل 17.226 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة.
وارتفع رصيد أوراق القبض قصير الأجل خلال نفس الفترة ليصل إلى 4.950 مليار جنيه، مقابل 4.422 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح خلال نفس الفترة 0.67 جنيه مقابل 0.01 جنيه بالفترة المقارنة.
وسجل رصيد المشروعات تحت التنفيذ بنهاية سبتمبر 111.1 مليون جنيه، مقابل 106 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة.
وأوضحت الشركة، أن بند المشروعات تحت التنفيذ متمثل فى القيمة والتكلفة المباشرة للأنشطة الخدمية والترفيهية المخصصة لإقامة ملعب الجولف وفندق بمنتجع بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، وتكلفة المرافق والإنشاءات الخاصة بتلك المشروعات.
