بنوك “مصر” و”الأهلى” و”العربي الأفريقي الدولى” مرتبو ومروجو وضامنو تغطية الإصدار
قامت شركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital الذراع الاستثمارية لبنك مصر، بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي للإصدار الثامن للشركة المصرية للتوريق والبالغ قيمته 2.2 مليار جنيه ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه محالة من شركة كوربليس للتأجير التمويلى.
وتعد كوربليس واحدة من كبرى شركات التأجير التمويلي وأكبر مصدر لسندات توريق مضمونة بعقود تأجير التمويلي بعدد 8 عمليات تجاوزت قيمتها 7 مليارات جنيه.
وقالت الشركة فى بيان، إن الإصدار تم بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي كمرتبي ومروجي وضامني تغطية الإصدار، بالإضافة إلي البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة والتجاري وفا بنك ايجيبت كضامني تغطية الإصدار.
وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الماضى كما قام بنك مصر بدور أمين الحفظ.
وقال خليل البواب، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital، إن العملية تأتي تكليلاً للجهود المبذولة لإعادة هيكلة الشركة وإضافة أنشطة جديدة بغرض تحويلها إلى بنك استثمار متكامل فى إطار التكامل مع الخدمات التي تقدمها مجموعة بنك مصر ليصبح منصة تقديم جميع الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية One-Stop Shop للمستثمرين والشركات وأيضاً في ضوء الأولوية التي تعطيها الشركة لأسواق الدين وخاصة أدوات الدخل الثابت للشركات.
وقال أمير شريف، مدير بنوك الاستثمار – أدوات الدين شركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital، إن إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري بضمان محفظة تأجير تمويلي يأتي استمراراً للنجاح الذي حققه فريق العمل الحالي بالشركة خلال السنوات العشر الأخيرة حيث نفذ 30 عملية إصدار سندات توريق بقيمة 33 مليار جنيه وينتظر أن ننتهي من عمليات تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه خلال عام 2020 تغطي عدة منتجات مختلفة مثل سندات التوريق وسندات الشركات والسندات قصيرة الآجل.
ويتوزع الإصدار على 4 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بعائد أذون خزانة أجل 91 يوما بعد الضريبة بالإضافة إلى هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل ثلاثة أشهر والشريحة الأولى بآجل 13 شهراً بقيمة 385.52 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة 0.40% وحصلت على تصنيف+AA.
أما الشريحة الثانية بأجل 37 شهراً قيمتها 886.24 مليون جنيه وتستهلك شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة 0.90% وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
والشريحة الثالثة أجلها 61 شهراً قيمتها 748.77 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية والهامش المطبق عليها 1.40% وحصلت على تصنيف ائتماني AA-.
والشريحة الرابعة قيمتها 182.46 مليون جنيه وأجلها 84 شهراً والهامش المطبق عليها 1.80% وحصلت على تصنيف BBB.
