أظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على القوائم المالية لـ14 بنكاً تراجع معدل نمو دخل 11 بنكاً من العائد خلال العام الماضى، ليتراوح بين %28 و%4، مقابل نمو تراوح بين %45 و%7 فى عام 2018، ويعد خفض الفائدة المتوالى العام الماضى بمعدل بلغ %4.5 السبب الرئيسى وراء تراجع نمو دخول البنوك من الفائدة وانخفاض وزنها النسبى فى الربحية.
وتراجع دخل بنك التعمير والإسكان من العائد بنحو %6.53 العام الماضى مقابل نمو %23.24 العام السابق له، بينما حقق بنك الشركة المصرفية SAIB نمواً فى الدخل من العائد بنحو %11.84 العام الماضى مقابل تراجع فى نفس الدخل بنحو %28.74 العام السابق له.
وتصدر بنك القاهرة قائمة البنوك الأكثر نمواً من دخل الاتعاب والعمولات ليحقق 8.3 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه بنهاية 2018 بمعدل نمو متراجع سجل %28.7 مقابل نمو %38، وجاء ذلك بدعم من ارتفاع إيرادات القروض والعوائد المشابهة بنحو 2.9 مليار جنيه بزيادة %15.8 فى الوقت الذى زادت فى تكلفة الودائع نحو مليار جنيه بمعدل نمو %9.
وفى الوقت الذى ارتفعت فيه عوائد قروض العملاء %46.6 لتصل إلى 10.5 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه، انخفضت إيرادات الاستثمر فى أدوات الدين الحكومى إلى 6.1 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه فى 2018.
قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن البنك ركز على تعزيز وتنمية المحفظة فى قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، حيث تجاوزت إجمالى نسبة القروض إلى الودائع %52 بنهاية ديسمبر 2019.
وارتفعت قروض الشركات الكبرى لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وتمثلت تلك الزيادة فى تدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات الأسمدة، المقاولات، البترول، التطوير العقارى، الصناعات الغذائية، الأدوية، البتروكيماويات، الكهرباء، مواد البناء، صناعة السكر، المطاحن، نشاط التأجير التمويلى، قطاع الحديد والصلب، وسائل النقل.
ونمت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك %90 ليصل إجمالى حجم المحفظة إلى نحو 13.7 مليار جنيه عام 2019، وقد بلغت محفظة التمويل متناهى الصغر نحو 7 مليارات جنيه بنهاية عام 2019، كما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 7 مليارات جنيه بنهاية عام 2019، ليصل البنك بتلك المحفظة إلى نسبة الـ%20 من إجمالى محفظة ائتمان البنك المقررة من البنك المركزى المصرى، كما زادت محفظة التجزئة المصرفية بنحو 4.0 مليار جنيه لتصل إلى 26 مليار جنيه.
وكذلك حقق البنك الأهلى الكويتى ثانى أكثر البنوك نمواً فى الدخل من العائد العام الماضى، مسجلاً دخلاً بلغ 1.5 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه بنهاية العام السابق له وبنمو متراجع بلغ %26.9 مقابل %27.2 العام السابق له، ودعم ارتفاع إيرادات القروض %22 فى الوقت الذى نمت فى تكلفة الأموال %19 النمو فى صافى دخل «الأهلى الكويتى» من الفوائد.
وقال البنك، إن ارتفاع إيرادات الفوائد جاء بدعم من زيادة عوائد القروض إلى 2.879 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه، فى الوقت الذى ارتفع فيه دخله من أدوات الدين وأذون الخزانة بمعدل أقل لتصل إلى 939 مليون جنيه مقابل 782 مليون جنيه.
وسجل البنك الأهلى قطر الوطنى ثالث أكبر البنوك نمواً فى الدخل من العائد بقيمة 1.3 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه فى 2018، ولكن بنمو متراجع من %27.7 فى 2018 إلى %24 العام الماضى، وحفز انخفاض تكلفة الأموال فى البنك %4.5 لتصل إلى 18.6 مليار جنيه الزيادة فى صافى دخل البنك من العائد، بالتزامن مع نمو إيرادات الفوائد 5.8% لتصل إلى 32.4 مليار جنيه.
ونمت إيرادات الفوائد بدعم من زيادة عوائد قروض العملاء إلى 19.5 مليار جنيه مقابل17.2 مليار جنيه، لتعوض انخفاض عائد أذون سندات الخزانة إلى 11.8 مليار جنيه مقابل 12.5 مليار جنيه، وعلى الرغم من ارتفاع دخل البنك التجارى الدولى من العائد بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام الماضى، إلا أن معدل نمو دخل البنك منه تراجع ينسبة كبيرة، مقارنة بالعام السابق له لتنخفض إلى %18.9 مقابل %45.1.
وقال البنك التجارى الدولى فى بيان مجلس الإدارة، إن سياسته المتحفظة فى تكوين المخصصات دفعته لتهميش عوائد بقيمة 1.82 مليار جنيه، وفى حال استبعاد تلك القيمة سيكون نمو صافى دخله من العائد %32.
وذكر أن نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالى محفظة الائتمان سجلت %3.99، وتغطيها مخصصات بقيمة 11 مليار جنيه بمعدل %255، وأضاف أن محفظة قروضه ارتفعت %17 خلال 2019 وكان لها مساهمة كبيرة فى إيرادات البنك خلال العام الماضى.
وذكر أن القطاع المؤسسات ساهم بنحو %64.9 فى نمو مجفظة الائتمان، بدعم من فتح آفاق جديد لتمويل المشروعات الضخمة فى قطاعات الطاقة والتشييد والبناء والاتصالات والأغذية والمشروبات والبتروكيماويات، لكن منتجات تمويل رأس المال العامل قصيرة الأجل على النصيب الأكبر من التسهيلات الممنوحة للعملاء وأغلبها بالعملة المحلية، حيث سجلت نمو %40.
وجاء بنك عوده فى الترتيب السادس بين البنوك الأكثر نمواً فى الدخل من العائد خلال العام الماضى، مسجلاً 2.8 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل 2.4 مليار جنيه فى 2018، بنمو بلغ %17.5 مقابل %25.
