مصادر: الطرح فى مرحلة استيفاء المستندات والموافقة النهائية على النشرة
تستعد مجموعة “طلعت مصطفى القابضة” لطرح الشريحة الأولي البالغة 2 مليار جنيه من برنامج صكوك تمويل متعددة الإصدارات لمدة 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه نهية الأسبوع المقبل، وذلك بعد استيفاء المستندات والموافقة على نشرة الطرح.
قالت مصادر مطلعة على عملية طرح الصكوك الخاصة بمجموعة طلعت مصطفى، إن المجموعة بصدد طرح الشريحة الأولى من برنامج إصدار الصكوك نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر لـ”البورصة”، أن حجم الشريحة الأولى من الإصدار ستصل إلى 2 مليار جنيه، لتمويل أحد مشروعات المجموعة العقارية بصيغة “الإجارة”.
أشارت، إلى أن المجموعة حاليًا فى مرحلة استيفاء بعض المستندات اللازمة، والحصول على الموافقة النهائية لنشرة الطرح.
قالت مصادر فى وقت سابق، إن الشركة تقتربت من إنهاء جميع أوراق نشرة الطرح، على أن تتقدم بها للهيئة العامة للرقابة المالية لإعتمادها كبرنامج متعدد الإصدارات طويل الأجل لمدة 3 سنوات.
كان سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف فى تصريحات سابقة ، أن شركة مقاولات أوشكت على الانتهاء من نشرة الاكتتاب لطرح صكوك بقيمة 2 مليار جنيه يناير المقبل.
وأوضح عبدالفضيل ، أن الإصدار سيكون بالجنيه المصرى، ويعمل مكتب حلمى وحمزة “بيكراند ماكينزى”، مستشاراً قانونياً للطرح، فيما تدير “المجموعة المالية هيرميس” الطرح مالياً.
أضافت المصادر، أن مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، انتهت من تشكيل لجنة رقابة شرعية داخلية على الإصدار، على أن يتم عرض نشرة الطرح وتشكيل اللجنة على لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية الخميس المقبل.
وكشفت إن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى “ميريس”، انتهت من تقييم التصنيف الائتمانى للإصدار ضمن أوراق الطرح، وتسعى مجموعة “طلعت مصطفى” لطرح مشروعات عقارية على مساحة 11.5 مليون متر مربع خلال فترة تمتد بين 10 و15 عاماً، وفقاً لتقرير المستثمرين الخاص بالشركة.
