كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بقيمة 12.9 مليون جنيه.
وتم تنفيذ الصفقة من خلال 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 21.2 مليون جنيه، وذلك في إطار استخدام أسهم خزينة بغرض تمويل نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.
تعتزم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، طرح المرحلة الثانية من سندات التوريق بقيمة 700 مليون جنيه، ضمن سلسلسة من الإصدارات المتتالية لتمويل أنشطتها التمويلية عبر منصتها للخدمات المالية غير المصرفية.
وجاء ذلك بعد محاولة “راية” لاسترداد وثائق الشريحة الأولى من سندات التوريق قصيرة الأجل التي اصدرتها الشركة أكتوبر الماضي بقيمة 500 مليون جنيه، وتبلغ قيمة المتبقى من الشريحة الأولى 200 مليون جنيه.
وكشف حسام حسين رئيس القطاع المالي بالشركة في تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة تجهز لطرح شريحة جديدة من سندات التوريق بقيمة 650-700 مليون جنيه مايو المقبل.
وأشار حسين، إلى أن الشركة تتفق حاليا مع بنك “التجاري وفا” والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي لاسترداد المتبقي من الشريحة الأولى لسندات التوريق.
وذكر أن الشركة عقدت أمس الثلاثاء اجتماعا مع المستثمرين لمناقشة إمكانية سحب الوثائق المتبقية من الشريحة الأولى.
أوضح حسين ان تلك الخطوة جاءت للاستفادة من خفض أسعار الفائدة في السوق مؤخرا، مشيرا إلى موافقة معظم المستثمرين على الاسترداد وطرح شريحة جديدة.
وتوزعت الشريحة الأولى من السندات قصيرة الأجل بقيمة 75 مليون جنيه للبنك “التجاري وفا” و 150 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري، و275 مليون جنيه للبنك التجاري الدولي.
وقام البنك التجاري الدولي – مصر بدور المستشار المالي والمنسق العام لعملية الإصدار للشريحة الأولى بالإضافة إلى دوره كضامن لعملية تغطية الاكتتاب الخاصة بعملية التوريق بالتعاون مع البنك الاهلي المصري (“ضامنوا الاكتتاب”).
كما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني لعملية الإصدار، ومكتب المتضامنون للمراجعة والمحاسبة “إيرنستويونج” بدور المستشار المحاسبي والمراجع لعملية الإصدار، فيما نفذت شركة “توريق” للتوريق الإصدار.
من جانب آخر تلقت راية عدة عروض اهتمام من قبل مستثمرين أجانب ومحليين من مؤسسات استثمار من ذوي الملاءة المالية العالية لضخ استثمارات جديدة داخل شركة “بريق” التابعة.
وقال حسين، إن الشركة تلقت مجموعة من العروض من مستثمرين أجانب ومحليين رافضا الافصاح عن عدد العروض، موضحا أن العروض تنوعت بين الاستحواذ على حصة أقلية والاستحواذ على حصة حاكمة أو الاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركة.
وأشار إلى أنه بمجرد تلقى عروض ملزمة، ستقوم الشركة بالدعوة لعقد مجلس إدارة لمناقشة العروض المقدمة.
