طرح خاص والقيد بالسوق حتى عام 2024 بقيمة اسمية 100 جنيه للصك
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية على قيد صكوك إجارة المصدرة من شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة «طلعت مصطفى».
ويعد الإصدار من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم.
كما سيتم طرحها طرحاً خاصاً والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك.
وتعد الصكوك ذات عائد نصف سنوى متغير يحتسب بناءا على صافى متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر بعد الضريبة وفقا لأخر مزاد أذون خزانة 182 يوما معلن قبل بداية كل فترة عائد مضافا إليه هامش سنوى قدره 1.25%.
وسيتم مراجعة عائد أذون الخزانة كل ستة أشهر ويصرف كل ستة أشهر بداية من 30 سبتمبر الجارى ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتبار من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب.
وسيتم تحويل حصيلة الاكتتاب فى الصكوك بعد خصم كافة التكاليف والمصروفات والرسوم لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى «باعتبارها الشركة المستفيدة» التابعة لمجموعة «طلعت مصطفى» مقابل بيع المركز التجارى المملوك لها بمشروع مدينتى لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك «شركة التصكيك».
وتتضمن مذكرة المعلومات التى تمت الموافقة عليها لهذا الإصدار طرح 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوى الخبرة والملاءة المالية، وذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة +”ِA» صادر عن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) بتاريخ 11 مارس 2020
وسيتم سداد أصل الصكوك على ثلاث دفعات سنوية بدءا من ديسمبر 2022 وهذه الصكوك قابلة للاستدعاء المعجل اعتبار من تاريخ الإصدار.
على أن يتم إدراج هذا الإصدار من صكوك الإجارة بقاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة الأحد المقبل.
ويتولى مكتب بيكر اند ماكنزى للاستشارات القانونية والمحاماة «حلمى وحمزة وشركاؤهم» دور المستشار القانونى للإصدار.
