«مصر كابيتال» مدير الإصدار والمستشار المالى
«فهمي»: توظيف عائدات التوريق فى تعزيز مركز الشركة المالى ودعم خطط النمو
كشف طارق فهمي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن الشركة قامت بإتمام الإصدار الثانى لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة 1.087 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الشركة ستقوم بتوظيف عائدات عملية التوريق فى تعزيز مركز الشركة المالى فضلاً عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.
وقامت شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور مدير الإصدار والمستشار المالى ومرتب ومروج الإصدار الرئيسى وضامن تغطية الاكتتاب فى الإصدار الثانى للشركة.
واوضح فهمى أن الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلى والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وقام بنك مصر بدور مرتب ومروج الإصدار، بالإضافة إلى قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك قناة السويس والتجارى وفا بنك إيجيبت بضمان تغطية الاصدار.
كما قام بنك مصر بتلقى الاكتتاب ودور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحى وشركاه بدور المستشار القانونى للإصدار ومكتب الاستاذ وحيد عبدالغفار وشركاه «بيكر تيلي» بدور مراقب الحسابات.
وذكر فهمي، أنه تم غلق باب الاكتتاب فى الإصدار يوم الاثنين 1 فبراير 2021، وقامت عدة بنوك بالاكتتاب فى الإصدار اهمها بنك مصر وبنك قناة السويس والتجارى وفا بنك ايجببت والمصرف المتحدة وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
واضاف أن الإصدار يتوزع على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الاقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى بالإضافة إلى هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسة النقدية.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية AA+ وAA و A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين «ميريس».
ولفت “فهمى” إلى أن الشريحة الأولى بآجل 13 شهراً بقيمة 267 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف AA+، والشريحة الثانية بآجل 37 شهرا وبقيمة 705.4 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد انتهاء الشريحة الأولى او قبل ذلك فى ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف AA، بالإضافة إلى الشريحة الثالثة بآجل 48 شهرا قيمتها 114.6 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك فى ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف A.
ولفت “فهمى” إلى أن حصول الإصدار الثانى على هذا التصنيف يعكس نجاح مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية فى بناء محفظة ذات جودة عالية جعلتها دائما فى مصاف الشركات الكبرى فى صناعة التأجير التمويلى فى مصر.
وتمتلك شركة التوفيق للتأجير التمويلى نسبة 99.9% من شركة التوفيق للتوريق.
