تقدمت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية “ماكرو كابيتال” بطلب قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية.
وسيتم القيد لعدد 577.36 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم الواحد.
ولفتت البورصة إلى أنه سيتم الإعلان عن طلب القيد لمدة 5 أيام تنفيذًا لنص المادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت علمت “البورصة” أن شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية “ماكرو كابيتال” قامت بتعيين مكتب جرانت ثورنتون للاستشارات عن الأوراق المالية لعمل التقييم العادل للشركة وتحديد قيمة السهم المزمع طرحه في البورصة خلال النصف الأول من 2021.
وقالت مصادر قريبة الصلة من العملية لـ”البورصة”، إن عملية التقييم ستستغرق شهرا، على أن يتم إرسالها لـ”الرقابة المالية” فور الانتهاء.
وتعتزم “ماكرو جروب” وفقاً لبيان صادر عنها، تنفيذ الطرح العام في السوق الثانوي لعدد 282.905 مليون سهم بحد أقصى، والمملوكة حاليا للمساهم عارض البيع شركة Leo 1 وبما يعادل 49% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
وأوضحت الشركة، أن تنفيذ الطرح المزمع سيتم من خلال شريحتين، طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية في عدة أسواق ومن بينها السوق المصرى، وطرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرى، علي أن يكون سعر طرح الأسهم لشريحتي الطرح الخاص والعام بنفس سعر السهم.
وتوقعت إتمام عملية الطرح المرتقب وبدء التداول على أسهمها بنهاية الربع الأول أو مطلع الربع الثاني من العام الجاري وفقا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
وأشارت المصادر إلى أن الجولة الترويجية لعملية الطرح تستهدف مجموعة من الأسواق العالمية مثل الخليج وأمريكا وأوروبا وجنوب أفريقيا علاوة على السوق المحلي عبر طرح خاص يبلغ نسبته 95% من الأسهم المطروحة فضلا عن 5% بعمليات الطرح الخاص.
وكانت شركة ماكرو جروب لمستحضرات التجميل قد عينت كلا من سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، ورينيسانس كابيتال ايجيبت لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بدور المنسق الدولي مدير الطرح، بجانب مكتب وايت أند كيس للمحاماة للقيام بدور المستشار القانوني الدولي والمحلي للشركة في عملية الطرح بينما قاموا مديرو الطرح بالاستعانة بمكتب مكتب ديكرت إل إل بي للمحاماة مستشارا قانونيا دوليا للطرح ومكتب الدكتور زكي هاشم هاشم محامون وقانونيون مستشارا محليا.
كشفت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية عن أنها بدأت إجراءات قيد أسهمها بالبورصة المصرية تمهيدا لتنفيذ عملية الطرح العام لأسهمها.
وتعتزم ماكرو جروب تنفيذ الطرح العام في السوق الثانوي لعدد 282.905 مليون سهم بحد أقصى، والمملوكة حاليا للمساهم عارض البيع شركة Leo 1 وبما يعادل 49% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
وسوف يتم تنفيذ الطرح المزمع من خلال شريحتين، طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية في عدة أسواق ومن بينها السوق المصرية، وطرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية.
علي أن يكون سعر طرح الأسهم لشريحتي الطرح الخاص والعام بنفس سعر السهم.
وتوقعت إتمام عملية الطرح المرتقب وبدء التداول على أسهمها بنهاية الربع الأول أو مطلع الربع الثاني من العام الجاري وفقا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
وكلفت الشركة كلا من سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، ورينيسانس كابيتال ايجيبت لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بدور المنسق الدولي مدير الطرح.
ويقوم بدور المستشار القانوني الدولي والمحلي للشركة في عملية الطرح مكتب وايت أند كيس، وبدور المستشار القانوني الدولي للمنسق الدولي ومدير الطرح مكتب ديكرت إل إل بي بينما يقوم مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني المحلي للمنسق الدولي ومدير الطرح.
وأعرب الدكتور أحمد النايب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لماكرو جروب، عن اعتزازة بهذا الصرح العملاق قائلا:” أسسنا هذا الصرح على مدار 18 عاما ونجحنا في تحويله من شراكة صغيرة بين شخصين إلى كيان مؤسسي ورائد في قطاع مستحضرات التجميل بالسوق المصرية وأول شركة بهذا القطاع الواعد يتم إدراجها بالبورصة المصرية”.
وأضاف أن ماكرو جروب تحتل صدارة السوق المحلي في 5 من اصل 7 مجموعات علاجية تعمل بها، موضحا:” نحن على قناعة تامة بأن الطرح المرتقب سيكون نقلة محورية بمسيرة نمو الشركة ومحطة رئيسية في سعيها لترسيخ ريادتها بأسواق مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية على الساحة الإقليمية”.
ولفت إلى أن الشركة تتطلع لمواصلة البناء على نموذج أعمالها الذي يضع احتياجات العميل في المقدمة، وتخطط لتوظيف قدراتها الصناعية الفائقة وشبكات المبيعات والتوزيع المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية لتحقيق النمو بمعدلات مستدامة.
وقال هشام وصفي العضو المنتدب لماكرو جروب، إن الشركة حققت نتائج مشرفة للغاية خلال السنوات الاخيرة وينعكس ذلك في ارتفاع الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب 34% بين عامي 2018 و2020 ونمو صافي الربح بنسبة 98% خلال نفس الفترة.
ولفت إلى أن تلك الإنجازات ترجع في المقام الأول إلى سلسلة المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا إلى جانب التحسينات المستمرة لمنظومة المبيعات والتسويق والتوزيع.
وأضاف وصفي أن التوسعات الاستراتيجية التي تتبناها الشركة تهدف إلى تنمية المبيعات بأقل مصروفات رأسمالية، وذلك من نخلال التوسعات الأخيرة في قطاع المكملات الغذائية وتنمية البصمة الجغرافية للشركة وكذلك تطوير وترويج المنتجات ذات هامش الربح المرتفع وتطبيق استراتيجية المبيعات الجديدة التي تستهدف التسويق المباشر للمستهلك النهائي.
