كشفت بيانات البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة بيع بنك “عوده مصر” لبنك “أبوظبى الأول” مقابل 599.997 مليون دولار فى سوق خارج المقصورة اليوم.
وقد عمل كلّ من بنك أبوظبى الأول وشركة «يو بى إس. أيه جى»، فرع لندن كاستشاريّين ماليّين لعمليّة الاستحواذ، فى حين عملت كلّ من «فريش فيلدز بروكهاوس دراينجر إل إل بى»، وشركة «معتوق بسيونى وحناوى» كاستشاريّين قانونيّين لبنك أبوظبى الأول فى هذه الصفقة.
كذلك عملت المجموعة الماليّة «هيرمس» كالاستشاريّ الماليّ الوحيد لبنك عوده فى عمليّة الاستحواذ هذه، فى حين عملت كلّ من شركة «ديكرت إل إل بي» وشركة «ذو الفقار وشركائهم» كاستشاريّين قانونيّين لبنك عوده فى هذه العمليّة.
وقد قدّم “جى بى مورغين” رأياً حول عدالة سعر هذه العملية لبنك عوده فى حين قدمت شركة «برودجايت أدفايسرز» خدمات استشارية متصلة لهذه العملية.
وأعلن بنك أبوظبى الأول قبل أيام عن بدء عملية نقل الأسهم لاستكمال الاستحواذ على حصة 100% من رأسمال بنك عوده (مصر)، التابع لمجموعة عوده المصرفية اللبنانية، وذلك عقب الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة.
وبعد إتمام عملية نقل الأسهم، سيباشر بنك أبوظبى الأول فى دمج أصول وعمليات كل من بنك عودة (مصر) وبنك أبوظبى الأول – مصر، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الاندماج خلال عام 2022.
130 مليار جنيه أصول “أبوظبى الأول”بعد التجميع بنهاية ديسمبر 2020
وعقب نقل الأسهم، سيساهم الاستحواذ فى جعل بنك أبوظبى الأول أحد أكبر البنوك الدولية العاملة فى مصر من حيث الأصول التى تتجاوز قيمتها 130 مليار جنيه (8.5 مليار دولار) بعد التجميع فى تاريخ 31 ديسمبر 2020.
وقالت هناء الرستمانى الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك أبوظبى الأول: «تمثل هذه الخطوة إنجازاً استراتيجياً داعماً لطموحات بنك أبوظبى الأول التنموية على المستوى الدولي، ومن شأنها تسريع توسع أعماله فى أحد أهم الأسواق التى تتمتع بمقومات نمو عالية، وسيلعب هذا الاستحواذ دوراً جوهرياً فى تعزيز حجم وزخم أعمال بنك أبوظبى الأول فى مصر إلى جانب إثراء الخدمات التى نقدمها لعملائنا محلياً وعالمياً”.
أضافت: ”ولا شك فى أن البنك يتمتع بوجود قوى فى السوق المصرية منذ عقود عدة؛ لذا نؤكد من هذا المنطلق عمق التزامنا بدعم عملائنا الحاليين والجدد من الأفراد والشركات على حد سواء، وبأن ندعم الاستثمارات والأنشطة التجارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، لإثراء القيمة المحقق للمساهمين ولتمهيد الطريق أمام المزيد من الفرص التنموية الواعدة».
وقد تم اختيار محمد عباس فايد ليتم تعيينه فى منصب رئيس التنفيذى للبنك المدمج، وذلك بعد إتمام العناية الواجبة من قبل جهات مستقلة.
