بنك مصر الأسرع نمواً بدعم من النمو القوى للأصول والأرباح يلاحقه “التجارى وفا إيجيبت”
تصدر بنك مصر مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نمواً بعد أدائه القوى الذى مكنه من توسيع حصته السوقية وزيادة أرباحه بشكل كبير، وفى المراكز التالية جاء بنك التجاري وفا – إيجيبت، بينما تقاسم مصرف أبوظبى الإسلامى -مصر وبنك أبوظبى التجاري-مصر المركز الثالث، وحل البنك الأهلى فى المركز الرابع، وحسم نمو الأصول والحصة السوقية ومحافظ القروض التنافس خلال العام الحالي.
ولم يكن أمام البنوك العام الحالى الكثير من الخيارات لمواجهة تبعات الجائحة، والتى كان أبرزها خفض الفائدة وإصدار البنوك العامة شهادات مرتفعة العائد، ليتعين على البنوك أن تختار ما بين الحفاظ على معدلات العائد لديها، حتى أن بعض البنوك اتجهت لرفعها أملاً فى المنافسة والحفاظ قدر المستطاع على حصتها السوقية من مدخرات الأفراد، أو خفض الفائدة على حساب تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولكل خيار تبعاته فالأول يضغط على الدخل التشغيلي، خاصة مع تباطؤ نمو الإقراض، وعودة المستثمرين الأجانب للمزاحمة على أذون وسندات الخزانة، وانخفاض الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي، لكن بنهاية العام بدأت بوادر تعافى الاقراض تظهر وهو ما انعكس على النتائج فى الربع الأول من العام الحالي للبنوك التى أخذت مخاطرة التوسع.
أما الخيار الثانى وفقدان الحصص السوقية فى سوق تشتد فيه المنافسة، التى غالبًا لا تكون فى صالح البنوك ذات الحجم الصغير، ايضًا ليس سهلاً، لكن استراتيجية كل بنك وأهدافه وأولوياته هى المحدد الرئيسي لتوجهه.
فى السطور المقبلة يرصد “بنوك وتمويل” ما فعلته كورونا بمؤشرات النمو فى القطاع المصرفى خلال العام الماضى استنادا إلى إحصاءات مؤشرات بزنس نيوز:
1- الحصة السوقية
تصدر بنك مصر قائمة البنوك الأسرع نموًا بحصتها السوقية بزيادة 9% لتصل إلى 19.16% من جملة أصول القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2020 مقابل 17.53%.
وتلاه البنك الأهلى بمعدل نمو 6% لتصل حصته السوقية إلى 31.5% بنهاية العام المالى الماضي مقابل 29.66% العام المالى السابق عليه.
ليواصل بنكا مصر والأهلى النمو بأصولهما بمعدلات أكبر من متوسط السوق كما كان الحال منذ 2017، وهو العام الذي شهد انعكاس أثر تحرير سعر الصرف على أصولهما، وطرح الشهادات العشرينية التى استمرت فترة عام ونصف العام تقريبًا.
وخلال العام الماضى طرح البنكان شهادات ذات عائد 15% لاستيعاب تداعيات كورونا المحتملة على ودائع العملاء، وهى الشهادات التى أدت لزيادات ضخمة فى حجم مركزيهما الماليين.
وبانضمام التجارى وفا- إيجيبت إليهم بعد نموه بحصته السوقية 2% لتصل إلى 0.55% من أصول القطاع المصرفي فى ديسمبر مقابل 0.54%، يكتمل الثلاثى الذى نجح فى زيادة حصته السوقية فى الوقت الذى انكمشت فيه الحصص السوقية لبقية البنوك باستثناء المصرف المتحد الذي حافظ عليها دون تغير عند 0.78%، وتنكمش الحصص السوقية للبنوك حينما يكون نمو أصولها أقل من متوسط النمو فى القطاع، أو تراجعت.
وسجل متوسط نمو القطاع المصرفي فى ديسمبر 2020، نحو 25.41% إذ وصل المركز المالى للبنوك إلى 7.347 تريليون جنيه مقابل 5.856 تريليونًا فى ديسمبر 2019.
في حين نمت أصول القطاع على أساس سنوى 16.15% فى يونيو لتصل إلى 6.408 تريليون جنيه مقابل 5.516 تريليون فى يونيو 2019.
2- كيف كان نمو الأصول فى البنوك؟
رغم تراجع الحصة السوقية لمعظم البنوك لكن، 12 بنكًا من بين 24 بنكًا تسارع معدل نمو أصولها خلال العام 2020، وانكمش بنكان بمعدلات أقل من العام الماضي.
ونمت أصول 5 بنوك هى التجارى وفا ومصر والمصرف المتحد والأهلى وأبوظبى الإسلامى مصر بمعدلات أكثر من 20%، فيما تراوح نمو 10 بنوك ما بين 10.2 و16.4%، ونما المركز المالى لـ5 بنوك بمعدلات أقل من 7%، فيما انكمشت أصول 4 بنوك.
وتصدر التجارى وفا-إيجيبت، قائمة البنوك الأسرع نموًا بأصولها العام الحالى بمعدل 28.55% بعدما وصل مركزه المالي إلى 40.7 مليار جنيه مقابل 31.64 مليار، و قفزت ودائعه إلى 30.9 مليار جنيه مقابل 21.4 مليار بنمو 44.81%، وقادت ودائع المؤسسات نمو المركز المالى للبنك بعد ما سجلت 13.5 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار.
وحل بنك مصر ثانيًا بنمو 26.93% بعدما وصلت أصوله إلى تريليون و228 مليار جنيه مقابل 967 مليارًا فى يونيو 2019، بدعم من نمو أرصدة الودائع لديه إلى 927.8 مليار جنيه مقابل 746 مليارًا بزيادة 24.41%.
وذلك بدعم من نمو ودائع الأفراد إلى 749.5 مليار جنيه مقابل 592 مليارًا، وجاءت الزيادة معظمها فى وعائى الشهادات الادخارية الذي استحوذ على 57% من ودائع البنك وجذب ما يزيد على 170 مليار جنيه مدخرات إضافية خلال العام، وكذلك وعاء الودائع لأجل وبإخطار الذي زاد حوالى 30 مليار جنيه مستحوذًا على 12.5% من الأرصدة.
وقفزت أصول المصرف المتحد 25.4% لتصل إلى 57.4 مليار جنيه بنهاية 2020 مقابل 45.7 مليار بنهاية 2019، بدعم جزئى من ارتفاع الودائع إلى 37.5 مليار جنيه مقابل 35.8 مليار، لكن تجدر الإشارة إلى أن حصة الودائع للمركز المالى تراجعت إلى 66% بنهاية 2020 مقابل 80% فى 2019.
ونمت أصول البنك الأهلى المصرى 23.4% ليتخطى حجم أصوله تريليونى جنيه، وأضاف البنك 382 مليار جنيه إلى حجم أصوله خلال عام واحد، وهو ما يساوى تقريباً حجم بنكى قطر الوطنى والإسكندرية مجتمعين.
وأدى النمو القوى لأصول بنكى الحكومة الكبيرين إلى زيادة سيطرة الحكومة على أصول القطاع المصرفى، ليصبح حجم أصول القطاع المملوكة لبنوك حكومية بشكل مباشر نحو 52%، مقابل نحو 46% فى 2019، ويرتفع حجم أصول البنوك المملوكة للحكومة إلى أكثر من ذلك بكثير فى حال إضافة الملكية غير المباشرة لها فى القطاع.
الجدير بالملاحظة أن المخصصات لعبت دورًا فى خفض معدل نمو صافى المركز المالي للبنوك خلال العام الماضي لدى معظم البنوك.
كيف تأثرت القروض؟
تسببت زيادة وتيرة تكوين المخصصات لمواجهة تداعيات كورونا فى حدوث تباين واضح بين نمو صافى الأرصدة وإجماليها، ويقيس مؤشر بزنس نيوز معدلات النمو فى إجمالى القروض.
ونمت أرصدة قروض بنكان فقط بمعدل أعلى من 30%، ونجح 11 بنكاً فى النمو بها بمعدل ما بين 10 و26%، فيما كان معدل النمو مكون من رقم واحد لدى 8 بنوك وانكمشت محافظ بنوك العربى الأفريقي الدولى 2.95% والمصري الخليجي 1.12% وفيصل الإسلامى 0.24%.
وأكد المصرفيون الذين حاورتهم البورصة، أن مبادرات البنك المركزي التى غطت فئات العملاء المختلفة بجانب ضمانات شركة ضمان مخاطر الائتمان لعبت دوراً كبيراً فى نمو محافظها الائتمانية خلال 2020.
وتصدر البنك الأهلى مؤشر البنوك الأسرع نمواً فى القروض، وهى إحدى مفاجآت العام بالنظر إلى كونه صاحب أكبر محفظة قروض فى السوق، ونمت محفظته بمعدل 32.8% بعدما وصلت إلى 719.8 مليار مقابل 542 مليار جنيه فى 2019، وقادت قروض الأفراد نمو المحفظة بارتفاع 39.7%، كما قفزت محفظة المؤسسات 31.7%.
وحل بنك أبوظبى التجارى ثانيًا بمعدل 30.3% ووصلت محفظة الائتمان لديه إلى 17.4 مليار جنيه مقابل 13.34 مليار جنيه، بدعم من نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديه ما أدى لنمو محفظة قروض المؤسسات إلى 11.3 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار بنمو 3 مليارات جنيه بنمو 36%، ومحفظة التجزئة إلى6.1 مليار جنيه بارتفاع 21.2%.
وفى المركز الثالث حل بنك التجارى وفا – إيجيبت بنمو تجاوز 25.69% لتصل محفظته الائتمانية إلى 23 مليار جنيه مقابل 18.3 مليار، بدعم من نمو قروض التجزئة 47.5% لتصل إلى 5.9 مليار، وقروض المؤسسات 19% لتصل إلى 17 مليارًا.
التغير فى الأرباح والدخل
فى الوقت الذي نجحت فيه 7 بنوك فقط بالنمو بصافى أرباحها، نجح 18 بنكاً فى زيادة صافى دخلها التشغيلي، وصافى الدخل من العائد، ويرجع ذلك التباين إلى ارتفاع وتيرة تكوين المخصصات سواء لمحفظة الائتمان أو للالتزامات العرضية وكذلك ارتفاع معدل الضريبية الفعلى نتيجة التوسع فى الاكتتاب بأذون وسندات الخزانة.
وتصدر بنك الشركة المصرفية SAIB قائمة البنوك الأسرع نموًا بأرباحها بمعدل 65% مستفيدًا من أثر سنة الأساس المواتى، إذ سجلت أرباحه 321.5 مليون جنيه مقابل 198.7 مليون فى 2019، وتلاه بنك مصر بنمو 28.5% ويليه الأهلى الكويتي بمعدل 27.1%.
فيما تصدر بنك مصر قائمة الأسرع نموًا بصافى الدخل التشغيلي وصافى الدخل من العائد، يليه البنك المصرى الخليجي، واحتل بنك SAIB المركز الثالث لأسرع البنوك نموًا بالدخل من العائد وبنك البركة لثالث أسرع البنوك نموًا بالدخل التشغيلي.
