الكحكي: 4 مليارات جنيه محفظة التمويل الإجمالية للمجموعة
زيدان: برنامج متعدد الإصدارات بقيمة 3 مليارات جنيه
أنهت شركة “تمويل للتأجير التمويلي” التابعة لـ”تمويل القابضة للاستثمار”الإصدار الأول من برنامج سندات توريق بقيمة 460 مليون جنيه، ضمن برنامج توريق متعدد الإصدارات بقيمة 3 مليارات جنيه.
وقال محمد الكحكي العضو المنتدب لشركة تمويلي القابضة لـ”البورصة” إن 7 بنوك شاركت فى تغطية الاكتتاب في الإصدار بما يعكس جودة الإصدار، وشارك البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي المتحد، والتجاري وفا بنك.
فيما لعب البنك التجاري الدولى دور مدير الإصدار والمروج والمستشار المالي وأمين الحفظ للطرح، وتولى مكتب الدريني وشركاهُ دور المستشار القانوني للعملية.
وأضاف الكحكي، إن عملية التوريق صدرت على ثلاث شرائح بآجال استحقاق 12 و 36 و 60 شهرًا على التوالي، كما أنها حصلت على تصنيف متميز لاستحقاق الجدارة الائتمانية من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني”ميريس”.
أوضح أن عملية الإصدار تمت من خلال شركة تمويل للتوريق وهى إحدى الشركات المملوكة للقابضة.
وأشار الكحكى، أن حجم محفظة التمويل للمجموعة تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، منقسمة بواقع 50% لنشاط التأجير التمويلي، و50% لنشاط التمويل العقاري.
وقال أحمد زيدان العضو المنتدب بشركة “تمويل للتوريق”، إن الشركة تستهدف إتمام إصدار سندات جديدة بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه خلال العام المقبل 2022 .
وأضاف لـ”البورصة”، أن القيمة الإجمالية متضمنة عملية الإصدار الخاصة بكيان “التأجير التمويلى، إلي جانب عملية إصدار جديدة مستهدف إتمامها لصالح شركة “تمويل للتمويل العقاري” الشقيقة خلال الربع الثاني من العام المقبل بقيمة 800 مليون جنيه .
وأشار إلى أن حصيلة الإصدار الخاصة بشركة “التأجير التمويلي” ستُوجه لدعم محفظة الشركة خلال العام المقبل 2022، وزيادة عمليات المنح لشريحة العملاء الخاصة بها.
وتابع، أن 95% من حصيلة الإصدار ستوجه لسداد القروض الخاصة بنشاط التأجير التمويلي البالغ قيمته نحو مليار جنيه.
وتجدر الإشارة إلى تأسيس شركة “تمويل للتوريق” خلال عام 2020 وهي مملوكة بنحو 90% لشركة “تمويل القابضة” والنسبة المتبقية لصالح شركة “بساطة المالية القابضة” التابعة لشركة “ابتكار القابضة للاستثمارات المالية” .
وكشف زيدان، عن الاتفاف مع شركتي “مباشر لتقسيط السيارات” وشركة “M.L.F” للخدمات المالية غير المصرفية، لتولى عمليات إصدار سندات لكل منهما خلال العام المقبل أيضًا، وتوجد مفاوضات أخرى تُجرى حاليًا مع عدد من المطورين العقاريين لتولى عمليات الإصدار الخاصة بهم.
