أغلقت شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم، إحدى شركات مجموعة البنك الأهلي المصري، طرح سندات توريق بقيمة 747.5 مليون جنيه، حيث عملت شركة الأهلي فاروس، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب، في الإصدار السادس لشركة التعمير للتوريق والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي تبلغ قيمتها حوالي 910 مليون جنيه.
وشاركت بنوك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والتجاري وفا بنك مصر بضمان تغطية الاصدار، فيما كان البنك الأهلي المصري متلقي الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب الحسابات، فيما عملت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
بدوره، قال طارق قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتأجير التمويلي إن هذا الإصدار يأتي في ضوء خطط التوسع المستقبلية للشركة، فيما يعكس معدل تغطية الطرح ثقة المستثمرين في جودة محفظة التأجير التمويلي الخاصة بالشركة.
من جانبه، أعرب أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته البالغة بهذا الإصدار كونه باكورة الإصدارات التي تديرها الشركة في أسواق أدوات الدين المحلية معتبرا اياه بداية انطلاق الشركة في هذا المجال خاصة في ظل العمليات الجاري إدارتها لعدة عملاء والتي تتجاوز قيمتها 10 مليار جنيه خلال 2022.
وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار اليوم الأربعاء، وقام عدد من المستثمرين من البنوك وصناديق الاستثمار بالاكتتاب في الاصدار والذي تم تغطيته بمعدل مرتين.
ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى بالإضافة الي هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وهي كالاتي:
الشريحة الأولي: بآجل 13 شهراً بقيمة 225 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف AA+.
الشريحة الثانية: بآجل 37 شهراً قيمتها 320 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى او قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
الشريحة الثالثة: بآجل 48 شهراً قيمتها 202.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية او قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني A.
