أنهت بالم هيلز للتعمير بالتعاون مع ثروة كابيتال التابعة لشركة كونتكت المالية القابضة، إصدارها الأول من صكوك المشاركة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية القابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 3.251 مليار جنيه، لتمويل أعمال التشييد والبناء بمشروع باديا بمدينة السادس من أكتوبر.
وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني BBB- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.
وحصلت شركة بالم هيلز للتعمير وشركتها التابعة بالم للتنمية العمرانية المسئولة عن مشروع باديا على تصنيف ائتماني BBB+.
ويعد الإصدار الأول من نوع صكوك المشاركة، حيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع عمراني متكامل، على أن يتم التمويل على أساس المشاركة فيما بين الشركة المستفيدة والشركة المصدرة.
قامت شركة ثروة بدور منظم الإصدار، كما قام بترويج وضمان تغطية الاكتتاب كل من شركة ثروة، ومصر كابيتال، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة.
وقام مكتب على الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار. فيما قام كل من بنك البركة وبنك قناة السويس وبنك الاستثمار العربي بالمشاركة في تغطية الاكتئاب.
وقال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، إن الإصدار يؤمن سبل تمويل بديلة لمدينة لباديا، أكبر مشروع بمحفظة مشروعات الشركة على مساحة ١٢.٦ مليون متر مربع بغرب القاهرة.
و يمهد الإصدار الطريق لمزيد من التسريع في وتيرة اعمال التشييد والبناء بمدينة باديا، مما يتيح فرص جيدة للشركات الأخرى العاملة بالقطاع العقاري لإتباع خطانا في هذا الاسلوب الجديد من التمويل.
وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، إن دعم القطاع العقاري وشركات التطوير العقاري هو أمر حيوي للاقتصاد المصري، إضافة الى أن التطوير العقارى أحد أهم القطاعات الحيوية في مصر.
وأكد على رؤية طويلة المدى للمجموعة فيما يخص القطاع العقاري المصري من حيث توفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم القطاع على مختلف المستويات، إضافة الى سعيها لتوفير الحلول التمويلية الجديدة والمبتكرة لدعم جميع القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس مجلس إدارة ثروة، إن هيكلة وترويج هذا الإصدار من صكوك المشاركة لشركة بالم هيلز للتعمير هى امتداد للتعاون المشترك مع الشركة في استحداث وتنويع أدوات تمويلية جديدة للمجموعة وللقطاع العقاري في مصر.
وأضاف الصاوي، أنه من خلال الإصدار تم تطوير نموذج جديد للمطورين العقاريين في مصر بما يساعدهم على النمو والإضافة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الإصدار حقق التوازن في توفير السيولة اللازمة للمطور لاستكمال المشروع في أسرع وقت الحفاظ على حقوق مالكي الوحدات، استكمالاً للدور الذى طالما عملت به شركة ثروة في تطوير وتفعيل أدوات مالية جديدة بسوق المال المصري على مدار السنوات الماضية.
