كشف أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي بشركة كونتكت المالية القابضة، عن أن “ثروة كابيتال” تعمل على إصدار سندات توريق حقوق مستقبلية لصالح إحدى شركات القطاع الخاص.
وأضاف الصاوي لـ”البورصة” على هامش مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن ثروة تعمل على 3 إصدارات صكوك بقيمة تترَاح ما بين 5و 6 مليارات جنيه، أول الإصدارات لصالح وادي دجلة للتنمية العقارية.
وأشار إلى أن إصدار برنامج صكوك تمويلية لصالح وادي دجلة للتنمية بقيمة تترواح ما بين مليار أو 1.2 مليار جنيه، متوقعاً صدوره قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأكد أن الشركة تدير برنامج سندات توريق بقيمة ملياري جنيه لصالح بالم هيلز، متوقعاً صدور الشريحة الأولي بقيمة 500 مليون جنيه خلال شهرين.
و أنهت بالم هيلز للتعمير بالتعاون مع ثروة كابيتال التابعة لشركة كونتكت المالية القابضة، إصدارها الأول من صكوك المشاركة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية القابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة ٣.٢٥١ مليار جنيه، لتمويل أعمال التشييد والبناء بمشروع باديا بمدينة السادس من أكتوبر.
وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني BBB- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.
وحصلت شركة بالم هيلز للتعمير وشركتها التابعة بالم للتنمية العمرانية المسئولة عن مشروع باديا على تصنيف ائتماني BBB+.
ويعد الإصدار الأول من نوع صكوك المشاركة، حيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع عمراني متكامل، على أن يتم التمويل على أساس المشاركة فيما بين الشركة المستفيدة والشركة المصدرة.
قامت شركة ثروة بدور منظم الإصدار، كما قامت بترويج وضمان تغطية الإكتتاب كلا من شركة ثروة، ومصر كابيتال، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة.
وقام مكتب على الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار. فيما قام كل من بنك البركة وبنك قناة السويس وبنك الاستثمار العربي بالمشاركة في تغطية الاكتئاب.
