أنهت شركة “تساهيل” للتمويل متناهي الصغر في الشريحة الاولى من برنامج توريق بقيمة 2.7 مليار جنيه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي.
وسيتم توظيف حصيلة التوريق في تحقيق النمو المتسارع للشركة عبر منتجات الإقراض المتعددة، بالإضافة إلى دعم توسع الشركة في قطاعات جديدة.
وتم تغطية الاكتتاب بمعدل مرتين من حجم الإصدار مما يدل على جودة محفظة الأوراق المالية لدى الشركة و تنوعها، حيث تتكون المحفظة من ١٣٧٠٠٠ عقد، مما يعكس قدرة قوية علي الاسترداد النقدي للاستثمار في سندات التوريق.
وشارك في تغطية الاكتتاب عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والمحلية شملت: بنك أبوظبي التجاري ، والبنك الأهلي الكويتي ، وبنك البركة ، والبنك الزراعي المصري ، وبنك التعمير والإسكان.
وينقسم الاصدار إلي ٤ شرائح ، و تم تصنيف اول ٣ شرائح قصيرة الأجل على مستوى prime 1 و تم تصنيف الشريحة الرابعة طويلة الأجل على مستوى A بواسطة شركة ميريس العالمية.
وقام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية وأمين حفظ للعملية، بينما عمل البنك الأهلي المصري كمستشار مالي مشارك وضامن تغطية. وقام البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة NI Capital بدور ضامني الاكتتاب، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للعملية.
