علمت «البورصة»، أن شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر تستهدف إصدار شريحة أخرى من برنامج سندات التوريق للشركة قبل نهاية العام الجارى، على أن يتم تحديد حجم الإصدار بناءً على حجم محفظة التمويل حينها.
وتأتى تلك الخطوة بعد إتمام الشريحة الأولى بقيمة 2.7 مليار جنيه من البرنامج متعدد الإصدارات بالتعاون مع البنك التجارى الدولى.
وتسعى تساهيل لتوظيف حصيلة التوريق فى تعزيز نموها المتسارع عبر منتجات الإقراض المتعددة، بالإضافة إلى دعم توسعها فى قطاعات جديدة.
وتم تغطية الاكتتاب بمعدل مرتين من حجم الإصدار مما يدل على جودة محفظة الأوراق المالية لدى الشركة وتنوعها، حيث تتكون المحفظة من 137 ألف عقد، مما يعكس قدرة قوية على الاسترداد النقدى للاستثمار فى سندات التوريق.
وشارك فى تغطية الاكتتاب عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والمحلية شملت: بنك أبوظبى التجارى، والبنك الأهلى الكويتى، وبنك البركة، والبنك الزراعى المصرى، وبنك التعمير والإسكان.
وينقسم الإصدار إلى 4 شرائح، وتم تصنيف أول 3 شرائح قصيرة الأجل على مستوى prime 1 وتم تصنيف الشريحة الرابعة طويلة الأجل على مستوى A بواسطة شركة ميريس العالمية.
وقام البنك التجارى الدولى بدور المستشار المالى ومدير الإصدار وضامن تغطية وأمين حفظ للعملية، بينما عمل البنك الأهلى المصرى كمستشار مالى مشارك وضامن تغطية، وقام البنك العربى الأفريقى الدولى وشركة NI Capital بدور ضامنى الاكتتاب، وقام مكتب معتوق بسيونى وحناوى بدور المستشار القانونى للعملية.
