قامت شركة الأهلى فاروس إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلى للخدمات المالية بالتعاون مع البنك التجارى الدولى بدور مدير الإصدار والمستشار المالى ومرتب ومروج الإصدار الرئيسى وضامن تغطية الاكتتاب فى الإصدار الثالث من برنامج سندات توريق لصالح شركة “جى بى ليس” بقيمة 1.66 مليار جنيه.
وقال أحمد حيدر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الأهلى فاروس إن الإصدار بضمان المحفظة المحالة من شركة جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها نحو 2.379 مليار جنيه والمحالة من شركة جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم إحدى شركات “مجموعة غبور” ويدعم خطط نمو شركة”جى بى ليس” للتأجير التمويلى .
وقام بضمان تغطية الإصدار كل من شركة الأهلى فاروس البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى ، الذى قام أيضا بتلقى الاكتتاب و بدور أمين الحفظ، وتولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للإصدار و مؤسسة حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتمانى للإصدار.
وقالت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجارى الدولى إن الإصدار يدعم خطط الشركة التنموية وسيولتها المالية بالإضافة إلى تقوية ملاءة الشركة الائتمانية.
وأضافت أن هذا الإصدار هو التعاون المشترك الأول بين البنك التجارى الدولى وشركة الأهلى فاروس كمديرى إصدار ومستشارين ماليين ومرتبي الإصدار الرئيسيين حيث تعبر الشراكة عن التزام المؤسستين بالدعم المستمر لخطط النمو الاقتصادى لأسواق المال والسندات.
وقام كل من البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك أبوظبى التجارى وشركة NI Capital من خلال إحدى صناديقها بالاكتتاب فى الإصدار و الذى يأتى على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 306 ملايين جنيه ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 811 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 544 مليون جنيه ومدتها 56 شهرًا.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A .
