العملية ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه
أتمت شركة بى تك، العاملة فى مجال تجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكى، طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.038 مليار جنيه بالتعاون مع البنك التجارى الدولي.
يأتى الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة فى الآجال وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتمانى ومعدل العائد وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه.
وحازت السندات المصدرة على تصنيف ائتمانى “P1 / P1 / P1 Prime one” للشرائح الثلاث، نتيجة ارتفاع المحفظة بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة لحملة السندات.
يأتى هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على مدار سنتين، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقام البنك التجارى الدولى قام بدور المستشار المالى الحصرى ومدير الإصدار ومرتب والمنسق العام والمروج للاكتتاب وأمين الحفظ، بالإضافة لقيام البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى بدور ضامنى التغطية.
وقام مكتب ذوالفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانونى للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة “كيه بى إم جى” بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقال محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بى تك، إن هذا الإصدار سيسهم فى تعزيز ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركة وتوفير التدفقات النقدية اللازمة لدعم استراتيجية النمو الخاصة بالشركة القائمة على تعزيز التوسع الجغرافى عن طريق إضافة المزيد من الفروع بجميع أنحاء الجمهورية لتلبية متطلبات عملائها والتوسع فى خدمات التمويل الاستهلاكى وكافة قطاعات الأعمال بالشركة وتعزيز معدلات الربحية للعام الجارى.
وقالت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجارى الدولى: “البنك التجارى الدولى قام بإتمام 11 عملية توريق وإصدار سندات خلال عام 2022 بقيمة تتعدى 32 مليار جنيه فى قطاعات عدة مثل التمويل الاستهلاكى والتأجير التمويلى والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر بالإضافة إلى إتمام أكبر عملية توريق فى تاريخ السوق المصرى لأحد الهيئات الحكومية بقيمة 20 مليار جنيها”.
